桃园三结义
东汉末年，宦官把持朝廷大权，社会黑暗，百姓苦不堪言。钜鹿郡张角创立了太平道，在全国各地传教布道。等时机成熟，张角和他的兄弟张梁、张宝聚起各地信徒，组成军队，攻占州县，抢夺汉家天下。这些人马都披头散发，头裹黄巾，人们便称之为黄巾军。
张角率领一支人马一路攻打下来，日渐逼近幽州。幽州太守刘焉急忙把校尉邹靖召来商量对策。邹靖建议刘焉尽早招兵，扩充军队，来抵挡黄巾军。刘焉立即传令下去，在各县张贴榜文，招募义兵。
榜文在涿(zhu6)县贴出的那天，许多人围在榜前议论纷纷，其中有一人形貌非常奇特，身高足有八尺，双手过膝，两耳垂肩，面如冠玉，唇若涂脂。这人便是汉中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙刘备。当年刘胜的儿子刘贞在汉武帝的时候被封为涿鹿亭侯，后来刘贞触犯了法令，皇帝怪罪下来，削去了他的爵位。刘氏家族的这一支便遗落在涿县。刘备的父亲去世很早，剩下刘备和母亲相依为命。刘备平日便靠贩鞋子、编草席维持生计。
虽然家境贫寒，但刘备向来胸怀大志，不甘平庸。经五六年了。听说幽州城里要招兵去镇压黄巾贼，我今日便是去投军的。"刘备把自己和张飞的打算给关羽说了一遍。关羽一听，原来与自己志同道合，不禁欣喜异常。三人喝完酒，一同到张飞庄上去商量如何招兵买马，杀敌破贼。
张飞庄后有一片桃园，此时正是阳春三月，桃花开得正盛。张飞提议三人在园里祭祀天地，结拜成兄弟。刘备、关羽同声称好。
第二天，张飞让人在桃园里准备下祭礼。三人焚了香，拜了两拜，共同发誓说："刘备、关羽、张飞虽然是异姓，但今日既然结为兄弟，便要同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎民，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮!"三人论起年龄，刘备最长，自然是兄长，关羽次之，张飞最小，便做了三弟。祭过天地，张飞让人宰牛宰羊，摆起酒席，把附近乡村中的勇士都招集来，在桃园里痛饮。
第三天，大家忙着置办兵器行装，这才发现三百多人还没有马匹可乘。大家正为此事发愁，恰巧有中山郡的贩马商人路过此地。刘备慌忙把他们请到庄上，置办酒席，热情款待。席间刘备说起要招兵买马讨伐黄巾贼的事。贩马商见刘备不仅好客，而且胸怀天下，非常钦佩，当下便将自己的五十匹良马慷慨相送，另外还送了金银五百两，镔铁一千斤。
贩马商告辞后，刘备马上命人请来良匠用那一千斤镔铁打造兵器和铠甲。刘备给自己造的是双股剑，关羽造了一把重达八十二斤的青龙偃月刀，张飞造的是长一丈八尺的蛇形钢矛。铸好兵器，刘备率领五百勇士到了幽州城，投奔了太守刘焉。刘焉是汉鲁恭王的后代，和刘备同属皇族血统。论起辈分来，刘焉长一辈，二人便以叔侄相称。
黄巾军将领程远志率领五万人马来攻打涿郡。窝焉命令校尉邹靖带上刘备三人，率兵五百前去迎敌。军队行虱大兴山下停住，前方便是披头散发、头裹黄巾的敌军。两军聂阵，玄德拍马而出，左面关云长，右面张翼德紧相跟随。刘名抬鞭指着对方骂道："反国逆贼，还不快快前来受死!"程远苊听了不由怒火冲天，命副将邓茂前去挑战。张飞不待刘备下令，早已纵马冲邓茂奔去。两马相交，张飞一丈八尺长的钢牙已刺中邓茂心窝。邓茂随即翻落马下，一命呜呼了。程远志贝邓茂一招未出，已尸横马下，心里很是急躁，想也没想，便摊马直取张飞。不料，关羽却舞动大刀，出马相迎。程远志见了心里不由慌张，想要拨马回转，但为时已晚，关羽挥起青龙刀便将他砍作了两段。黄巾军一看这场面，顿时乱了阵脚。刘备指挥军队掩杀过去，黄巾军纷纷丢掉兵器，束手投降。刘备弟兄三人初次作战，便大获全胜。太守刘焉亲自出城迎接。
第二天，刘焉接到青州太守龚景的牒文。原来，黄巾军包围了青州，情况危急，龚景请求刘焉发兵前去救援。刘焉请刘备来一起商议此事，刘备不假思索地说："我愿去青州援救他。"刘焉令邹靖带五千人马和刘、关、张三人往青州而来。黄巾军见有救援部队前来，便分兵两面作战。两军初战，刘备因兵力太弱，败退三十余里。安营扎寨后，刘备同关羽、张飞商议说："黄巾贼人多势众，强攻不如以计谋取胜。"于是，刘备安排关羽带一千士兵埋伏在山左面，张飞也带一千士兵，埋伏在山右面，到时候以鸣金为号，两人带兵一起冲出接应自己。
准备妥当，刘备和邹靖带兵击鼓向敌人进发，黄巾军出兵迎战。两军刚一相接，刘备立即调转马头，领兵佯装败退。黄巾军不知是计，穷追不舍。刚过山岭，刘备军中一齐鸣金。关繇嘉程羽、张飞率领各自人马从两边杀向黄巾军。刘备的军队此时已调转方向，重新杀了回来。黄巾军三面受敌，节节败退，一直被追到青州城下。太守龚景带领青州军民从城中杀出，黄巾军彻底溃败，青州之围顿时瓦解。
此后，刘、关、张三兄弟又到曲阳、宛城去攻打黄巾军。黄巾军被镇压后，朝廷封刘备为定州中山府安喜县尉。刘备解散了军队，带着关羽和张飞到安喜县上任。在安喜县，三人一桌吃饭，一处休息，情同手足。刘备出门办事，关羽、张飞总随在身后，寸步不离。
怒鞭督邮
刘备做安喜县尉，还没满四个月，朝廷就下诏说要淘汰那些因镇压黄巾军立功而加封官职的人。刘备也在被遣散之列。刘、关、张兄弟三人为朝廷立下赫赫战功，到头来，只有刘名一人得了县尉这样一个小官，如今连这点官职，朝廷也要收回了。刘备心中自然闷闷不乐。
一天，定州督邮来到安喜县，刘备亲自出城迎接。刘备向督邮施礼问候，督邮态度却是非常傲慢，他坐在马上，只是拿着马鞭对刘备指指划划。关羽、张飞见了，只好暂时强压心头怒火。
刘备把督邮请进馆驿，督邮进了正厅，面向南方昂然而坐，刘备恭恭敬敬垂首站在台阶之下，等候督邮问话。待了好大一会儿，督邮才说道："刘县尉的出身，本官向来不曾听说过。"刘备答道："卑职本是中山靖王的后代。黄巾军造反，危及朝廷，我与两个结义兄弟，与黄巾贼交战三十多次，立下战功。朝廷便封我做了这安喜县尉。"话刚说完，督邮手指刘备，厉声喝道："你好大的胆子，竟敢谎称自己是皇亲，还为自己虚报战功，凭你这副样子，能建立什么功勋。当今朝廷有令，马上就要查办你们这些滥官污吏!"刘备不知督邮为何与自己弱品联过不去，又不好去问，只好连连称是，退了下去。
回到县衙，刘备找来县吏商量。县吏说："督邮只不过是想要些钱财罢了，您给他送过去，我保证他喜笑颜开，对您赞赏有加。"刘备却说："我向来不会搜刮民脂民膏，哪有钱财来送他?"说完，便把这回事撂一边去了。
第二天，督邮不见刘备派人给自己送财礼，就命人把县吏带到馆驿，逼迫他诬陷刘备为非作歹，鱼肉百姓。县吏不肯，督邮便不放他回去。刘备听说此事，马上赶到馆驿，请求督邮放了县吏。可门役拦着门，不放他进去。刘备没办法，只好先回县衙去了。
张飞这天喝了几杯闷酒，骑马从馆驿前经过，见有五六十个老人围在门前哭哭啼啼，非常可怜。张飞生平最见不得别人有什么伤心事，他忙上前打听。众人见了张飞，哭诉说："督邮逼迫县吏陷害刘公。我们来向督邮求情，门役不但不放我们进去，还对我们拳打脚踢。"张飞听了这些话，气得胡须倒竖，环眼圆睁，牙齿咬得"格格"作响。他翻身下马，拨开众人，便朝馆驿走去。门役上前拦他，张飞大手一推，把那人推了个趔趄。张飞进了馆驿，直奔后堂。见督邮正坐在厅上，县吏被人绑了手脚，倒在地上，大喝道："害民贼，认得俺张飞么?"还没等督邮开口说话，张飞一个箭步上前，一手抓住他的头发，把他从座上拉了下来。张飞扯着督邮的头发就向外走，督邮只能踉踉跄跄地跟着走。
二人出了馆驿，众人都跟在后面，看张飞如何处治督邮。张飞扯着督邮来到县衙前，把他牢牢捆在马桩上，伸手从柳树上拉下一条柳枝来，便狠狠地朝督邮身上抽去，直打得督邮"哇哇"乱叫，连连求饶。张飞正是满腔怒火，哪里肯住手。围观的众人都觉督邮可气，只拍手叫好，没人替他说情。张飞霹甄一鞭鞭抽下去，一连打折了十几条柳枝。
刘备在县衙里正一个人发愁，忽然下人来报："张将军正绑了一个人在县衙前痛打。"刘备知道自己这个弟弟一向行事鲁莽，做事从不考虑后果，担心他又惹出什么事端来，便急匆匆地来到县衙前。一看张飞正在鞭打督邮，大吃一惊，忙上前让张飞住手。张飞说："这样的害民贼，不打死他，留着也是为非作歹。"说着又要打。督邮的傲慢此时一扫而光，他见了刘备如同见了救星一般，连连乞求道："玄德公救我，玄德公救我!"刘备本是仁慈之人，急忙喝住张飞。张飞无奈，只好作罢。这时，关羽从旁边过来，对刘备说道："讨伐黄巾贼，兄长屡建军功，朝廷却只授了个县尉，今天还要受这督邮的侮辱。依我看，这安喜县毕竟不是兄长施展抱负的地方，倒不如杀了督邮，丢掉这县尉不做，别寻时机成就大业。"刘备便取了印绶，向督邮脖子上一挂，说道："你这种官吏，本该杀掉了事，今天暂且饶你一次。这县尉我不做了，印绶就托你交还吧。"说完，带上关羽、张飞离开了安喜县。
督邮回到定州见过太守，呈上印绶，添枝加叶诉说刘备兄弟三人"恶行"，却略去自己索要钱财不得、逼迫县吏诬陷刘备之事。太守派人四处捉拿刘、关、张三人。刘备带关羽、张飞到代州投靠了刘恢。
不久，渔阳有人造反。刘恢推荐刘备从军剿贼。很快，刘备领军顺利地平定了渔阳之乱。朝廷赦免了张飞鞭打督邮之罪，封刘备做了平原县令。
笑!真不知董贼对你有多么深厚的知遇之恩?"曹操马上收敛了笑容，一脸正色地说："各位堂堂须眉，都在这里哭哭啼啼，难道就是报效国家?我虽然没多少才能，但我愿意去砍掉董卓的脑袋，把它挂在城门上，向天下人昭示他的罪过。"王允见曹操说话底气十足，估摸他已是胸有成竹，忙站起身来，走到曹操身边，恭敬地说："孟德(曹操字)有什么高见不妨直说。"曹操说："这几天我常到董卓那里去，一直想找机会杀掉他。这老贼很信我。我听人说司徒大人有一口七星宝刀，我想借了去杀董卓。只要能除掉董卓，就是赴汤蹈火，我也在所不辞。"王允听了忍不住赞叹："孟德有这样的胸怀志向，真是天下黎民的福分啊!你为这连性命都可以舍弃，我还在乎一把刀吗?"说着，亲自斟了一杯酒捧给曹操，意味深长地说："大汉就靠你啦!"曹操接过酒洒在地上，发誓要为国除害。王允让人取来宝刀送给曹操。曹操把刀藏好，然后辞别众人走了。第二天，曹操带着宝刀来到相府，进门就问："丞相呢?"下人告诉他董卓正在小阁里。不待禀报，曹操便直接进了小阁。进去一看，董卓坐在床上，旁边站着义子温侯吕布，两人正说话呢。董卓一见曹操进来，不等曹操施礼拜见，便笑着问："孟德今天怎么来得这么晚?"曹操因吕布在场，不便下手，随口撒谎说："我那匹马太老了，在路上使劲抽鞭子，它也跑不快。"董卓转头对吕布说："奉先(吕布字)，我这里有西凉送来的良马，你去选一匹送给孟德。"吕布应了一声转身走出阁去。阁里只剩下了董卓和曹操。曹操心想："随口撒谎也可以制造机会，今天真是这老贼该死。"接着便要拔刀来刺董卓，但转念又想："这老贼力气大得很，上次有人刺杀他，反倒被他夹住了刀，动弹不得，行刺不成反送了自己的性命。不能太鲁莽。"想到这里，曹操把已放在刀柄上的手又放下了。
曹操在路经中牟县时，却被守关的士兵抓住了。士兵把他绑了去见县令。曹操说："我是外地商人，复姓皇甫。你们凭什么抓我?"县令盯着曹操看了好大一会儿，才说："我以前在洛阳求官时，见过你，认得你就是曹操。来人!先把他押下去，好生看着，明天把他押往京师去请赏。"夜里，县令吩咐亲信，秘密地把曹操从监狱里提出来，带到自己的后院，问他："我听说丞相待你不薄，你刺杀丞相，那不是忘恩负义，自取灭亡吗?"曹操鄙夷地瞧了县令一眼，不屑地说："小小燕雀，怎知鸿鹄之志?既然拿住了我，求赏去就是了，何必多问!"县令摆手让下人退去，然后说："你以为我只知道升官发财吗?我做这个县令，不过是没有明主可投，暂时在这里安身罢了。"曹操见这个县令还不至于把自己押到京师去请赏，于黜："我家世代为汉朝臣子，拿汉家奉禄。现在董卓专权，朝纲不振，作为臣子，自应挺身而出，否则，与禽兽又有什么不同。我讨好董卓，就是要找机会除掉他。不想事情没有成功，天意如此，我也无可奈何。"县令问："你现在打算怎么办?"曹操说："回家招兵买马，联合天下诸侯，共同讨伐董卓。"县令听了，钦佩之情油然而生。他给曹操松了绑，扶到_kN坐T，说："您真是忠义之士，在下佩服之至，这个县令我不做了，我和你一起走。"曹操非常高兴，他问起县令的姓名。原来县令名叫陈宫，家就住在东郡。
陈宫匆匆收拾了些盘缠，又给曹操换了衣服，各人背上剑，骑马连夜离开了中牟县。
两人走了三天，到了成皋。看天色已晚，曹操指着前面的一片树林，说："这里住着一个人，叫吕伯奢，是我父亲的结弱篡瑟义兄弟。天晚了，咱们就在这里住一夜。"两人过去叫开了门。吕伯奢出来一看是曹操，大吃一惊，忙把两人让进家中，说："贤侄，你惹了什么祸，朝廷到处贴告示抓你，你父亲已经逃到陈留避难去了，你怎么逃到这里来了?"曹操说："侄儿若不是遇上陈县令，恐怕早就没命了。"吕伯奢听了忙给陈宫作揖道谢，然后转身进了后院。过了好一会儿他才出来，说："家里没好酒了，我这就到邻庄上去买。你们今晚就住在我这里。"说完，骑上毛驴出门去了。
曹操与陈宫两个人在屋里坐着，好久也不见人出来，正纳闷，忽然听到房后有"噌噌"的磨刀声。曹操一下子警觉起来，说："吕伯奢不是我的亲叔叔，他说出去打酒，如果他财迷心窍，报告了官府，咱们俩可就完了。"陈宫一听，心也悬了起来，跟着曹操蹑手蹑脚地溜到草堂后面，只听有人说："先绑上再杀。"曹操说："果然不出所料，咱们不先下手，就被他们捉去邀功请赏了。"说着就和陈宫拔出剑来，闯了进去，两人不论男女老幼，见人就杀，一连杀了八口。搜到厨房时，却看到一头猪绑在那里。两人登时明白过来，原来人家磨刀是要杀猪来款待自己。两入只好骑上马逃走了。
走了不到两里路，却见吕伯奢骑着毛驴正往家赶，两瓶酒挂在驴身上，手里拿着好些果品蔬菜。吕伯奢见曹操、陈宫要走，忙喊道："贤侄，使君，怎么走得这么急?"曹操说："我有罪在身，呆得太久，怕连累了叔叔。"吕伯奢说："怕什么，难道叔叔我还会去告官不成?我让家人杀猪来招待你们，快，快跟我回去。"曹操不顾吕伯奢苦苦相留，向马身上狠打了一鞭子便往前走，没走几步，却又勒住马缰，调转马头，拔出剑来，向吕伯奢大声喊道："看，那边来的是谁?"吕伯奢刚一回头，曹操举剑飞快地向吕伯奢砍去。陈宫在一旁惊得目瞪口卷呆，愤怒地冲曹操大喊："你明明知道错了，为什么还要继续杀人?"曹操冷冷地回答："他若看到家人都死了，怎么会善罢甘休?如果他领着人来追，我们岂不又要遭殃?"陈宫说："可是这太不仁义了，他并没有害人之心啊!"曹操斩钉截铁地说了一句："宁教我负天下人，休教天下人负我!"陈宫听了不寒而栗。
当天夜里，他们投宿在一家旅店住下了。曹操进屋先睡了。陈宫心想："我本来以为跟他能干出一番事业来，没想到他如此残忍。这样的人，让他活着，以后说不定又会干出什么伤天害理的事来。"想到这儿，便要拔出剑来去杀曹操，可转念又一想："我本来是为了国家才跟他走到这一步的，我把他杀了，倒是我不仁不义，不如丢下他自己走。"于是收了剑，悄悄牵出马来，连夜回家乡东郡去了。
曹操一觉醒来，不见了陈宫，心想："他见我不仁不义，就丢下我走了。这个地方不可久留，我也要赶快走。"曹操连夜离开旅店，一路快马加鞭，奔向陈留去了。
温酒斩华雄
曹操逃陈留后，假传圣旨，聚集天下诸侯，共同讨伐董卓。一时间，天下诸侯纷纷响应，带领各自军队赶往洛阳会盟。
北平太守公孙瓒带兵向洛阳进发，途经平原，刘备前来迎接。二人小时候是好朋友，公孙瓒便带上刘备三兄弟，和自己一块儿到洛阳去讨伐董卓。
洛阳城外，众家诸侯陆续到齐，各自安营下寨。大家推举声望极高的渤海太守袁绍做了盟主。袁绍任命自己的弟弟南阳太守袁术总督粮草运输、供应。长沙太守孙坚自荐为先锋，率先奔赴洛阳附近的汜(蓟)水关。
董卓闻讯大吃一惊。吕布却毫不在乎，说："父亲不必担。关外那些诸侯，在我吕布里算不了什么。孩儿愿为父亲去斩下他们的头颅，挂到城门上，让天下不知天高地厚的人都知道父亲是不可侵犯的!"话音未绝，吕布身后站出一个人来，高声说道："杀鸡焉用宰牛?不必劳驾温侯亲自出征，在下一人斩众诸侯头颅，如同探囊取物，不费吹灰之力!"董卓抬头去看，原来是关西人华雄。此人身高九尺，豹头猿臂，力大无比。董卓马上加封华雄为骁骑校尉，拨了五万军队，令他连夜赶往汜水关。
再说济北相鲍信担心孙坚夺得头功，便暗派弟弟鲍忠带三千人马抄小路，赶在孙坚前面抢先进攻汜水关。鲍忠的人马珠到关下叫阵，华雄率领五百铁骑从关上飞奔下来，喝道："大胆贼将，快快前来受死!"鲍忠被华雄强悍的气势吓坏了，忙回马撤退，但华雄身手极快，刀光闪过，鲍忠已人头落地。三千人马失了主将，立时乱作一团。华雄领五百铁骑在乱军之中往来奔杀，如人无人之境，生擒了许多兵将回去。首战告捷，华雄命人带上鲍忠人头到洛阳相府报捷，董卓又加封华雄为御督。
孙坚率兵随后赶到汜水关。华雄派副将胡轸(z1爸n)出关迎战。孙坚手下大将程普将胡轸一枪刺下马去。孙坚挥军攻至关下，华雄闭关不出。孙坚见汜水关一时攻取不下，便领兵到梁东安营下寨，然后派人到袁术处催粮。
袁术担心孙坚攻入洛阳，势力壮大，对自己不利，故意不给孙坚军队供应粮草。孙坚军中缺粮，人心大乱。华雄乘机偷袭了孙坚的兵营。仓皇之下，孙坚只带着部下祖茂冲出重围。祖茂把头盔换给孙坚，自己戴上孙坚的红头巾。两人分路逃跑。月光下，华雄将祖茂误认作孙坚，一马当先，穷追不舍。祖茂急中生智，将红头巾挂在木柱上，自己躲在树林里伺机而动。华雄引兵追到跟前，先用箭去射，却见那红头巾一动不动，才发觉上了当。他上前取下红头巾，这时祖茂从树林中猛然冲出，挥刀劈向华雄，哪知华雄异常敏捷，他大喝一声，回身一刀，反将祖茂砍下马去。
袁绍得到孙坚兵败消息，急忙召集众家诸侯商量对策。军帐内，大家都闷不做声。这时，袁绍看到公孙瓒背后站着三个人，形貌奇特，站在那里冷笑，心里老大不自在，便问："公孙太守背后站的是谁?"公孙瓒把刘备从身后叫出来，介绍说："这是我儿时的朋友刘备，现在是平原县令。"这时曹操插话问道："莫非就是当年大破黄巾贼的刘玄德?"公孙瓒说："正是。"袁绍说："既然是皇室后代，取坐位来吧。"刘备谦逊地施礼拜谢，远远地坐在末位，张飞和关羽侍立在他的身后。这时有探子来报说："华雄领兵在寨前叫骂挑战。他们用长竿挑着孙太守的红头巾，嘲笑说："天下诸侯徒有虚名，无人敢去应战。"袁绍眉头一皱，问道："谁敢去应战?"这时袁术身后站出俞涉来，说："小将愿去!"不多会儿，就有人来报："俞涉与华雄交战不到三个回合，被华雄砍下马去了!"众人吃了一惊。这时，太守韩馥夸口说道："我手下大将潘凤，可以斩掉华雄。"袁绍急忙令潘凤前去应战。时间不长，又有人来报："潘凤也被华雄斩了!"众人大惊失色。袁绍连连叹息，说："可惜呀，我手下上将颜良、文丑即便有一人在这儿，也不会让华雄如此张狂。"话音未落，有人站出来朗声说道："小将愿意前往，斩下华雄头颅，献给各位诸侯!"那声音如同巨钟在每一个人耳边响过。只见军帐最后面站着一个人：身高有九尺，胡须漆黑浓密垂于胸前，丹凤眼，卧蚕眉，面色如枣，器宇轩昂，威风凛凛。
袁绍见帐后站出一个面孔生疏的人来，便问是谁。公孙瓒介绍说："这是刘玄德结拜兄弟关羽。现任刘玄德的马弓手。"袁术大声呵斥道："一个弓箭手，也敢在这里胡言乱语，来人，给我打出去!"曹操急忙出来劝说："这人既然敢说大话，想来必是有勇有谋，不妨让他出马。如果胜不了华雄，再治他的罪也不晚。"袁绍说："让一个弓箭手去应战，这岂不让华雄耻笑我们没人吗?"曹操说："这人仪表不俗，华雄又怎会知道他是个弓箭手呢?"这时，关羽又说道："胜不了华雄，就斩掉我的
头颅!"曹操命人斟了一杯热酒，让关羽饮了再去应战。关羽说："酒先斟下放着，我去去就来!"关羽转身大步走出军帐，提起青龙刀，飞身上马，朝战场奔去。帐内诸侯们只听马蹄声渐远，接着又听到帐外战鼓擂得震天响，喊声一浪高过一浪，好像是天塌地陷，山崩海啸一般。不知是关羽胜了华雄，还是华雄斩了关羽。正要派人去探听结果，便听到銮(1uan)铃声响，马蹄声近，众人转头去看时，关羽已步入帐内，将手中华雄人头扔在地上。端起上阵前斟下的酒一饮而尽，那酒还温着呢。
这时，张飞耐不住性子，从刘备身后站出来大嚷："俺哥哥既然杀了华雄，还不直接杀人关去，活捉董卓?"袁术见张飞吵吵嚷嚷，如此不知高低贵贱，勃然大怒，喝道："我们这些大臣还要谦让些，你只不过一个无名小卒，就敢在这些人面前耀武扬威，口出狂言!来人，给我一并赶出去!"曹操对此早有不满，便说："有功自然要赏，哪里还分什么高低贵贱!"一句话刺着袁术痛处，他想也没想，张口便说："既然各位看重的只是个小小县令，我又何必再站在这几。"曹操劝道："你怎能因一句话就要撒手不管呢?那岂不误了大事?"然后转身让公孙瓒带了刘备三人回自己营寨去了。等众人都走尽了，曹噪又派人悄悄送酒肉来慰劳弟兄三人。
三英战吕布
华雄被斩的消息传到洛阳，董卓先斩了袁绍叔父袁隗一家老小，然后令大将李催、郭汜领兵五万去守汜水关，自己带兵十五万同李儒、吕布等人来守虎牢关。虎牢关距洛阳有五十里地，大军一到虎牢关，董卓便派吕布带兵三万在关下安营扎寨，自己带剩余军队在关上屯住。
此时早有探马将董卓军队部署情况报给了袁绍。他派八路诸侯前往，令曹操领兵来往接应。
河内太守王匡领兵首先来到虎牢关。吕布领兵三千，向着王匡的军队飞奔过来。王匡下令排阵迎战。只见吕布头戴紫金冠，身穿红锦百花战袍，兽面铠甲裹身，手握方天画戟，端坐在赤兔马上，雄姿英发。王匡问手下战将，谁敢出战。话音未落，一员大将已冲出阵去，王匡定睛一看原来是河内赫赫有名的战将方悦。对面吕布纵马持戟迎战。方悦手中使的是一杆长枪。两马相交，二人便戟来枪往，厮杀在一处。战了不到五个回合，吕布一戟闪过，把方悦刺于马下。吕布挥戟领兵杀了过来，王匡手下惧于吕布强悍之势，四散逃离。吕布于乱军之中往来冲杀，所向披靡。眼看王匡就要全军覆没，恰好此时又有两路诸侯领兵赶到，三军一起攻打吕布，渐成反攻之势。
吕布见援军越来越多，便领兵回营去了。
三路诸侯退后三十余里安营下寨，随后其余五路军马陆续到齐。大家正聚在一起商议如何攻打虎牢关，又有兵士来报：吕布前来挑战。八路诸侯步出营帐，一起上马领兵出战。吕布纵马上前叫战，上党太守张杨部将穆顺出马应战。吕布一戟便将穆顺挑下马去。众诸侯见吕布这般身手，不禁目瞪口呆。这时北海太守孔融部将武安国，手拿两把铁锤又拍马出阵前去迎战。两人战在一处，铁锤上下挥舞，画戟左右袭来，两样兵器相交，火花四射。战了十多个回合，吕布寻机挥戟砍向武安国手腕。一把铁锤"咚"一声砸向地面，武安国一只手被砍落地下。武安国回马便逃，吕布纵马来追。八路军马一起冲出，才把武安国救了回来。
众人回寨商议对策，结果是一筹莫展。这时，吕布又在帐外叫战，八路诸侯只得又一起上马，列阵迎战。北平太守公孙瓒亲自出马去战吕布，两人只打几个回合，公孙瓒就渐渐招架不住，只好拨马逃走，吕布在后紧追。赤兔马如同风驰电掣一般，眼看公孙瓒就要被追上，吕布挺起画戟，朝公孙瓒背后刺去。
正在这时，张飞拍马迎出，冲吕布大声吼道："那三姓家奴，燕人张飞在此!"吕布见了，丢下公孙瓒，便来战张飞。张飞明白今日的对手非同小可，他抖擞精神，丈八蛇矛使得上下翻飞，二人战了五十个回合，不分胜负。
关羽看着着急，拍马出阵，舞起青龙偃月刀来助张飞。三匹战马聚在一处，吕布荡开袭来的蛇矛，又接住砍来的青龙玎，毫不慌乱，三十个回合过去，吕布越战越勇。
刘备见关张依然不能取胜，便举了双股剑也来助阵。三兄弟把吕布团团围住，一齐出击，四样兵器打在一起。两边
的兵将都看呆了。吕布渐渐有些支撑不住了，便朝刘备脸上虚刺一戟，刘备大吃一惊，急忙闪开，吕布从缺口处拍马而逃。刘、关、张怎肯放过吕布，一齐追赶，后面八路军马也冲上前来，喊杀声震天动地。吕布率领人马往关上逃去。刘、关、张紧追不舍，一直追到虎牢关下。关上矢石如雨，不能近前。三人只好拨马返回。八路诸侯齐向刘、关、张祝贺，并派人到袁绍处报捷。
磐河之战
讨伐董卓之后，袁绍率领自己的军马屯扎在河内。因人马众多，时间一长，军粮就供应不上。冀州太守韩馥派人送给袁绍许多粮草。袁绍见冀州既有钱又有粮，便想占为己有。于是便给北平太守公孙瓒写了一封信，约公孙瓒共同出兵攻打冀州。攻下冀州后，两家平分。公孙瓒接信一看，正中下怀上起兵直奔冀州杀来。袁绍暗地里又将公孙瓒要攻打冀州的消息告诉了韩馥。韩馥不知是计，还以为袁绍是一片好心，便请袁绍出兵保卫冀州。袁绍率兵进了冀州，轻而易举夺了韩馥的大权，独占了冀州。
公孙瓒听说袁绍占领了冀州，便派弟弟公孙越去见袁绍，打算和袁绍平分冀州。袁绍冷笑了一声，说："好吧。你回去让公孙瓒亲自来，到时我再和他商议。"公孙越出了冀州，走了不到五十里，忽然从路旁杀出一队人马。为首的大声叫道："我们奉丞相之命，特来取你狗头!"说罢，乱箭齐发，将公孙越射死。
公孙瓒闻讯，又惊又怒，说："袁绍骗我出兵攻打韩馥，他却渔翁得利，不费一兵一卒就占领了冀州。现在又派人冒充董卓的家将射死弟弟，此仇不报，誓不为人!"于是率领自己手下的所有人马，气势汹汹地直奔冀州而来。
袁绍听说公孙瓒领兵来打冀州，便率兵马出城迎战。两军在磐河相遇，袁绍的兵马驻扎在河东，公孙瓒的兵马驻扎在河西。两军摆好阵势，公孙瓒催马来到桥上，大声叫道："袁绍你这个背信弃义的小人，竟敢出卖我。"袁绍哈哈大笑："韩馥无才无德，自愿将冀州让给我，与你何干?"公孙瓒说："以前我还以为你是个忠义之士，推举你为盟主。今天一看，你不过是一个狼心狗肺之徒。"袁绍大怒，回过头来问手下众将："谁愿去擒公孙瓒?"话音刚落，一员大将跃马挺枪，杀上桥去。大家一看，正是袁绍手下有名的猛将文丑。
文丑在桥上转眼间就和公孙瓒战了十几个回合。那文丑一条大枪上下翻飞，神出鬼没，直杀得公孙瓒汗流浃背，气喘吁吁。公孙瓒见势头不妙，拨马败回本阵。文丑在后面穷追不舍。公孙瓒手下的四员大将一齐纵马挥刀，来战文丑。文丑大喝一声，马行如雷，枪如闪电，早就把一人刺于马下。其他三个吓得魂飞魄散，拨马便走。文丑在公孙瓒军中左冲右突，所向披靡。对公孙瓒紧追不放。
公孙瓒落荒而逃，文丑紧追不舍，跃马挺枪大喝："公孙瓒你往哪里跑?快快下马投降。"公孙瓒披头散发，狼狈万分，刚转过一处山坡，不料马失前蹄，"扑通"一声，跌于马下。公孙瓒心想："我命休矣。"文丑一看公孙瓒落马，急忙催马过来想活捉公孙瓒。
就在这时，忽然从山坡左边杀出一员小将，飞马挺枪，直奔文丑。公孙瓒慌忙站起身来，跑到山坡上仔细观看。只见那员小将浓眉大眼，身材高大，穿一身银盔素甲，手使一杆亮银枪，威风凛凛，相貌堂堂。那员小将使开银枪，和文丑大战了五六十个回合，不分胜负。这时，公孙瓒手下的军兵也赶到
了。文丑一看自己人单势孤，便虚晃一枪，转身逃走。
公孙瓒一看文丑跑了，便急忙下了山坡，谢罢那员小将的救命之恩，又问小将的姓名。小将回答："我叫赵云，是常山真定人。我本来是袁绍的部下，但袁绍只顾为自己争权夺利，从不为百姓着想，因此特地来投奔将军。没想到会在这里相遇。"公孙瓒很高兴，带着赵云一同返回大营。回营后，公孙瓒整顿兵马，准备明天再和袁绍厮杀。
第二天，公孙瓒率兵在河边布好阵势，将人马左右排开。因为赵云初来乍到，公孙瓒不知底细，便让他领一支兵马在后接应，令大将严纲为先锋。公孙瓒自己率领中军，立于桥上，旁边竖着一面大旗，旗上用金线绣着一个斗大的"帅"字。袁绍则命令猛将颜良、文丑为先锋，各率一千名弓箭手，分为左右两队，压住阵脚，又命麴(呻)义率领八百名弓箭手，一万五千名步兵位于正中。袁绍自己率领好几万马军、步兵在后接应。
先锋严纲等了半天，不见袁绍军兵动静，便沉不住气了，命令军兵摇旗呐喊，蜂拥而出。那边麴义一看严纲冲过来了，就命令弓箭手都趴在挡箭牌下，听见炮响，就开弓放箭。麴义看看严纲已经走进射程，就将令旗一挥，只听一声炮响，震天动地。严纲的军兵还没醒过神来，就见前面冒出许多弓箭手来，箭如雨下，严纲的军马顿时倒下一大片。严纲一看不是对手，拨马便走。麴义急忙催马舞刀，在后赶上，一刀将严纲斩于马下。公孙瓒左、右两支兵马想来救应，却被颜良、文丑手下的弓箭手乱箭射了回去。公孙瓒的军队大败，被一直赶到界桥边上。
麴义在乱军之中横冲直撞，耀武扬威。不一会儿，就冲上了界桥，一刀劈死护旗将，接着又一刀将公孙瓒的"帅"字大旗砍倒。公孙瓒的军兵一看帅旗都被砍倒，更加没有斗志，便四散奔逃。公孙瓒喝令不住，只得回马便走。麴义率兵冲来，迎头正碰上赵云。赵云银枪一抖，枪如飞龙，正刺中麴义前胸。麴义大叫一声，翻身落马。赵云一提马缰，在袁绍军中左冲右突，如人无人之境，将袁绍的军马杀得乱成一团。公孙瓒一看，急忙聚集人马，又杀了回来，袁绍军大败。
再说袁绍在后面听说麴义斩了严纲，又砍倒公孙瓒的帅旗，正在追杀败兵，便率领谋士田丰和几十名弓箭手和一武士出营观看。袁绍十分得意，大笑着对田丰说："公孙瓒徒有虚名，不过是个无能之辈。"话音刚落，就见赵云马如疾风，冲了过来。弓箭手们急忙搭弓上箭，想射赵云，不料被赵云一阵乱枪，刺死好几个。剩下的一看赵云如此勇猛，都吓得向后退去。公孙瓒的军队高呼着"活捉袁绍!"冲了过来。田丰忙对袁绍说："主公，这里有一座空墙，快来躲避一下。"袁绍听罢大怒，摘掉头盔扔在地上，大叫道："大丈夫只能临阵拼杀，虽死无怨，怎能躲到墙后，苟且偷生。"旁边的军兵一听，深受鼓舞，于是各挺兵器，拼命抵抗。这时，颜良率兵赶来救应。两路夹击，公孙瓒的军马难以抵挡。赵云单枪匹马保护着公孙瓒从乱军之中杀出重围，冲出一条血路，撤回界桥。
袁绍率领兵马乘胜追击，公孙瓒的兵卒掉进磐河被淹死的不计其数。眼看就要追上公孙瓒了，忽然听见山背后喊杀连天，冲出一彪人马。为首三员大将，一个使双股剑，一个使青龙偃月刀，一个使丈八蛇矛，正是刘备、关羽、张飞三人。原来他们听说公孙瓒和袁绍在磐河大战，便领兵前来帮助公孙瓒。于是三匹战马，三般兵器，直奔袁绍而来。袁绍一见他们三人，想起当初温酒斩华雄，三英战吕布之事，吓得魂飞魄散，手中宝刀"当啷"一声，掉在地上。袁绍不敢与他们交战，掉头便跑。刘备三人在后紧追不放，袁绍手下的兵将舍生忘死，好不容易才将袁绍救回了大营。公孙瓒一看袁绍退回去了，便也鸣金收兵，领兵回营。
这一仗双方都损兵折将，伤亡惨重。董卓收买人心，以皇帝的名义劝双方和解，双方就此罢兵。
王允巧使连环计
曹操为讨伐董卓而拼凑的军事同盟，很快因内讧而分崩离析了。董卓把国都从洛阳迁到长安，自封为太师，在长安城外，建造了仿长安的鄙坞，过起荒淫奢侈的生活。司徒王允知道董卓、吕布都是好色之徒，便决定以家中歌伎貂蝉的美色挑起二人的矛盾，用连环计借吕布之手杀掉董卓。
一天，王允命良匠造了一顶嵌有明珠的金冠，派人悄悄地送给了吕布。吕布见当今司徒都给自己送东西，自觉颜面有光，随即答复王允府里的人，要亲自到王允府上道谢。王允在家中备下了丰盛的宴席。吕布一到，就把他领到后堂，让到上坐。吕布受宠若惊，说道："卑职不过是一介武夫，司徒大人对我如此敬重，倒让我有些承受不起。"王允奉承道："将军是当今盖世英雄。我敬的不是你的职位，而是你无人可及的才干。"吕布不禁喜形于色。王允边劝酒，边为董卓和吕布二人歌功颂德。吕布越听越高兴，一杯一杯开怀畅饮。
吕布正喝得高兴，王允吩咐下人把貂蝉请来。一会儿，两个丫环拥着貂蝉出来。吕布从未见过如此美貌之人，不由地惊呆了。王允命貂蝉为吕布斟酒。貂蝉端起酒送到吕布面前，吕布手接着酒杯，眼睛盯着貂蝉。貂蝉故作羞涩又频频暗送秋波。王允看在眼里假装不知，醉声醉语地说道："孩子啊，劝将军多喝几杯，咱们一家可全仰仗着将军呢。"
吕布让貂蝉坐下，貂蝉不肯。王允说，吕布不是外人，不妨事。貂蝉便缓步走到王允旁边坐下了。吕布目不转睛地盯着貂蝉看。王允说："我把这个女儿送给将军作妾，不知将军意下如何?"吕布喜出望外，连忙起身离席拜谢王允，急切地说："大人若把小姐许配给我，我一定会全力相报"王允答应选个良辰吉日，把貂蝉送到吕布府上去。
几天后，王允在朝堂上遇见董卓，恰好吕布不在旁边，就趁机请董卓到家中赴宴。董卓本来常常觉察王允与自己暗暗抵触，不想今日却来邀请自己到他家赴宴，以为王允是审时度势，脑袋开窍了，便痛快地答应下来。
第二天中午，董卓到了。王允身穿朝服恭恭敬敬地在门外迎接。一百余名持戟卫士簇拥着董卓来到堂上。王允小步紧随上前拜向董卓。董卓令人将他扶起，赐了座。王允谨小慎微地说道："太师之德，泽被天下，即便是伊尹、周公二人也不能和太师相比。"董卓听了眉开眼笑。宴席上，王允一边敬酒，一边用好话奉承董卓。
天色渐渐晚了，王允把董卓请入后堂。捧起一杯酒说："下官通晓天文知识，夜里观看天象，知道汉家已是穷途末路。遍观朝野之人，功盖天下，誉满乾坤者，只有太师一人。古时候尧传位给舜，禹又接替了舜。现在太师仿效前人，接替汉朝，正合天意，也是众望所归。"董卓假意说道："我怎敢奢望有这一日呢?"王允劝道："古人说，以有道之人来讨伐无道之人，无德之人让位给有德之人，是天经地义的事。当今天下，非太师莫属。"董卓称心如意地说："如果老夫做了天子，司徒便是开国元勋。"王允见董卓醉眼迷离，已不拿自己当外人，便说："下官家中有乐人舞伎，不知太师是否乐意让他们来伺候。"董卓连声说好。
近了才看清是吕布。他手中拿着画戟，满脸怒气，一把揪住王允衣襟，厉声问道："司徒大人前日把貂蝉许配给我，今日又送给太师，你以为我吕布是可戏弄的人吗?"王允压低声音急切地说："将军快放手，这里不是说话的地方，请将军随老夫到草舍一叙。"吕布见王允话里有话，便放了手。
到了府中，王允故作奇怪地问："将军原来不知道呀，昨天上朝时，太师对我说，他有事要到我家里来谈。我心里很是纳闷，便备下宴席，在家等候。太师说不知我是否真的把貂蝉许配给了将军，所以特地来看看。老夫当然不敢违背太师旨意，赶忙让貂蝉出来拜见太师。太师说要把貂蝉带回相府，与将军完婚。老夫怎么敢不答应?"吕布见是自己错怪了王允，连连道歉。
第二天，吕布来到相府才知道，昨天晚上董卓带貂蝉回来，一同睡丁，现在还没起床，不禁怒发冲冠。强忍了胸中怒气，悄悄转到董卓卧房后面，偷偷向里张望。这时候貂蝉已经起床，正坐在窗下梳头，忽然看到窗外水池里映出一个人影．偷偷瞧不是别人，正是吕布。于是貂蝉就在窗内紧锁了双眉，满脸的忧愁哀怨，又连连用手帕擦泪。吕布看了好一会儿，心里明白貂蝉是出于被迫。吕布又到了中堂。董卓已经起床，正在吃饭。吕布拜过董卓，趁他吃饭，向绣帘内张望。貂蝉在里面也偷偷向外看，眼睛望着吕布，含情脉脉。吕布不禁神魂飘荡，恨不能拔身过去。董卓见吕布这般模样，心里起疑，便说："你若没事，就回去吧。"吕布这才如梦初醒，悻悻地走了。
董卓自从接纳了貂蝉，天天和她在一起，一个多月了，对政事不管不问。这天吕布来给董卓请安，恰巧董卓睡着了。貂蝉在床后探出半个身子，不说话，用手指指自己的心，又指指董卓，眼泪滚滚而下。吕布见貂蝉这么长时间以来，还不曾忘情于他，又是感动，又是伤心。这时董卓朦胧感觉有人站在床前，睁眼一看，是吕布正目不转睛向床后看。又回头一看，见貂蝉站在床后，心中火起，呵斥道："你竟敢调戏我的爱姬!"就命人把吕布赶了出去。
一日，董卓带着吕布去见汉献帝。吕布见董卓与汉献帝打算长谈，便趁董卓不注意，提上画戟出了内门，跨上赤兔马朝相府奔去。
吕布来到相府，把马往门前一系，直接跑到后堂，找到了貂蝉。貂蝉要他到后园风仪亭去等。过了好一会儿，貂蝉才缓缓走来，袅袅婷婷，宛如月宫仙子。来到吕布面前，她抽泣着说道："我虽然不是王司徒的亲生女儿，但他待我如同己出。
自从把我许配给将军，我以为这辈子能服侍英雄，也就别无他求了。可谁料想太师......貂蝉之所以没有立即去死，还这样忍辱含垢地活着，就是想和将军见一面。今日我便死在将军面前，不知将军能不能明白贱妾的心志?"说完，貂蝉手攀住栏杆，便要向着荷花池里跳。吕布慌忙上前抓住貂蝉，泪流满面，说："我早知道你的心思，只是不能表白。"貂蝉拉着吕布，哭道："貂蝉今生不能服侍将军，盼望来世能与将军相守。"吕布恨恨地说："今生不能娶你为妻，我还算什么英雄!"貂蝉随即央求道："貂蝉在这里度日如年，盼望将军救我出去。"吕布这时突然想起自己是偷偷溜到这里来的，说道："我今天是偷空出来的，时间久了，老贼又要怀疑我，我要赶快回去。"说着转身要走，貂蝉牵住吕布衣服不放，说："你就这样害怕这老贼吗?我是一辈子都不会重见天日了。"吕布只好站住身，安慰貂蝉说："让我慢慢想办法。"说完，提起画戟又要走。貂蝉说："貂蝉从小长在深闺，将军之名却是如雷贯耳，我总以为将军是来去无阻的英雄，谁曾想还要受他人限制。"说完，泪如雨下。貂蝉一句话击中吕布要害。吕布满面羞愧，只得又放下画戟，慢慢安慰貂蝉。
董卓在大殿上回头不见了吕布，知道事情不妙，便匆匆辞别献帝，赶回相府。董卓看到赤兔马拴在府门前，便气冲冲地赶到后堂，后堂里没有吕布；董卓又唤貂蝉，貂蝉也不在。侍妾说，貂蝉在后园看花。董卓忙跑到后园，看到貂蝉和吕布正站在凤仪亭旁说话，画戟撂在一旁。董卓火冒三丈，大喝一声，赶上前去。吕布也一惊，丢下貂蝉，回身便跑，慌得连画戟都来不及取。董卓上前抢了画戟，追上前去。吕布身手矫健，跑得飞快。董卓满身肥肉，追不上，一怒之下，便把画戟投了过去。吕布一抬胳膊把画戟挡落在地。董卓更是恼怒，拾了画戟又往前追，可吕布已经跑远了。大将蒋雄调戏了他的爱姬，震但他并不追究，所以后来他被秦兵包围，蒋雄才会奋力相救。震雩登早不过一美貌女子，而吕布可是太师的心腹猛将啊!将来震成就大业，还要靠他出力。太师不如趁这个机会，把貂蝉赐给震吕布，吕布一定会感念太师恩德，像蒋雄一样奋力报答太师。"雾鬃董卓沉思了半晌，觉得李儒说的有道理，可又舍不得貂蝉，左右为难。
董卓起身到了后堂，叫出貂蝉问道："你和吕布有私情?"貂蝉故意又急又哭，说道："我一个人在后园看花，吕布突然到了，我便急忙走开。可他提着画戟来追我。我怕他不怀好意，便要往荷花池里跳，他却一把抱住了我。我求生不能，求死不得，幸亏太师赶来救我。妾心天地可鉴，太师怎么说出这种话来?"董卓又问："我把你赐给吕布，怎么样?"貂蝉大惊，心想要是赐给了吕布，王司徒的计划不就全盘落空了吗?她怔了怔，接着放声大哭道："我已经服侍了贵人，现在又要把我赐给家里一个奴才，我还不如死了!"说完，就去拔墙上的宝剑。董卓慌忙夺下貂蝉手中的剑，笑道："我不过说说而已，你又何必当真呢?"貂蝉倒在董卓怀中，蒙脸大哭道："这一定撩是李儒的主意，他一向和吕布走得近，他们串通一气，设了这一计，太师若答应了他们，不要说贱妾的性命不保，太师的颜面还顾不顾了?"董卓劝慰道："我怎么会舍得你呢?"貂蝉听了心生一计，紧接着说："就是太师可怜我，恐怕贱妾也不能在逮个地方再呆下去了。时间久了，吕布不知又会作出什么事来。"董卓说："明天，咱们一块儿到郦坞去住，到那里你就不用担惊受怕了。"貂蝉听了破涕为笑。
第二天，李儒又来见董卓，劝说董卓把貂蝉赐给吕布。董卓说："吕布和我是父子，我的姬妾怎能赐给吕布呢?我不追究他的罪责便罢了。你去传我的旨意，再好好安慰他一番，这事就过去了。"李儒又劝道："太师不可让妇人迷惑住了，谁重谁轻，可要分得清啊!"董卓把脸一沉，说道："你愿意把你的妻子让给吕布吗?貂蝉的事，不要再提了，否则，我会杀了你。"李儒无奈，只好退了出来，仰天长叹："我们都要死在这妇人手里啦!"
董卓当天起程到郧坞去，朝中官员都来给董卓送行。貂蝉坐在车上，看到吕布站在人群中间，翘首望车。貂蝉用衣袖蒙住脸，远远看去像在哭泣。貂蝉的车子走远了，吕布骑马站在土岗上，眼望着扬起的尘埃，叹惜不已。这时，吕布听到背后有人在叫他，回头一看是王允。两人互相施过礼，王允说："这些日子老夫得了场病，多日闭门不出，很久没见到将军了。今口太师要回鄙坞，老夫只好带病前来恭送太师起程，没想到恰巧在这儿遇上将军。将军为何不陪同太师一起去郦坞，一个人在这里叹什么气呀?"吕布无奈地说："正是为了您的女儿呀。"王允故作惊讶，问道："太师难道没把小女送到将军府上?"吕布说："老贼早已自己纳为姬妾了。"王允说道："我不相信。"吕布便将这些口子发生的事一一告诉了王允。王允一弱黑躲副痛心疾首的样子，连连顿足长叹，过了好一会儿才说："想不到太师竟会作出这种让人不齿的事来!"然后拉住吕布的手说："到我家去坐坐吧。"
吕布随王允回到府中。王允把吕布带到密室，设宴款待。吕布把自己和貂蝉在凤仪亭相遇的事又细细说了一遍。王允叹道："太师强娶我的女儿，横夺将军的妻子，让天下人耻笑。可是，笑的不是太师，而是我和将军!然而，老夫是年老体迈无能之辈，不值一提，可惜将军是当今盖世英雄，不料也要受这奇耻大辱!"这一席话犹如火上浇油，吕布听了怒气冲天，拍案大叫。王允故作慌张，急切地说："老夫一时失，请将军息怒。"吕布说："我一定要杀了这老贼，出了胸中这口恶气!"王允慌忙上前捂住吕布的嘴巴，说："将军快不要这样说，万一传出去，老夫一家性命就没啦!"
王允越是小心翼翼，越是激起吕布的怒火。吕布恨恨地说："大丈夫顶天立地，怎能久居人下!"王允听了这话，转而又慢慢不动声色地鼓动吕布说："将军有盖世之才，董太师怎么能压制住将军呢?"吕布迟疑地说："我早就想杀掉这老贼了，可他是我义父，杀了他，旁人都会骂我不仁不义。"王允笑了笑说："将军姓吕，太师姓董。他把画戟投到你身上时，他想到你们是父子了吗?"吕布见王允如此说，顾虑全消，兴冲冲地说："如果不是司徒点明，恐怕我一辈子都要葬送在这所谓的父子之义上。"王允见吕布已下定了决心，便直截了当地劝说："将军如果为朝廷铲除奸贼，一定会青史留名，人人敬仰，如果执意助纣为虐，恐怕只会落得人人咒骂的反臣之名。何去何从，请将军三思。"吕布起身向王允下拜说："我决心已定，司徒不必怀疑。"王允说："只怕事情万一不成功，反倒招来杀身之祸呀。"吕布拔出刀来，割破手臂，立誓除去董卓。王允嘱咐吕布切莫泄黼此事。
王允与朝廷中亲近的官员秘密商议，打算派骑都尉李肃往酃坞，以天子密诏骗董卓回朝，令吕布在朝门之内埋伏下士兵，然鹛1董卓进来，把他杀掉。主意一定，王允立即派人把吕布、李肃请来，告诉他们如何除掉董卓。李肃一听此事，也折箭为誓，以表决心。
第二天，李肃带天子诏书到了鄢坞，拜见董卓。他说："天子召集文武百官，准备让位给太师，令下官前来请太师回朝。"董卓又问王允对此事是什么态度。李肃灵机一动，说："王司徒已命人建造受禅台，一切只等着大人回朝了。"董卓这才放下心来，喜不自胜，说："昨天我梦见一条龙罩在我身上，今天果然应验了。"董卓吩咐手下将领守住邱坞，然后辞了貂蝉，起程回长安去了。
董卓回到长安相府，吕布马上前来祝贺。董卓说，他做了天子，便由吕布总督天下军马。吕布叩头拜谢。
第二天一大早，董卓进宫去见皇帝。他所带的士兵都被挡在门外，只有二十多人随他的车子继续往前走。董卓远远望见王允带着一些人，手中拿着宝剑站在殿门外，心中大惊，问李肃是怎么回事。李肃毫不理会，只管推着车子往前走。突然王允大喊："反贼在此，武士们给我拿下!"话音一落，道路两旁冲出一百多名武士，持戟挺槊(shua)刺向董卓。董卓身上裹着铁甲，只刺伤了胳膊。他滚下车去，大喊吕布。吕布从车后冲上前来，大喊一声："奉旨讨贼!"便一戟刺向董卓的咽喉。接着李肃抽刀砍下了董卓的人头。
董卓被杀后，吕布到郦坞接回了貂蝉。
见过孔融。孔融劝他不要贸然进攻曹军。刘备担心徐州城中粮草匮(kui)乏，陶谦难以坚持下去，便把关羽和赵云留在城外，自己和张飞冲过曹营，到城中和陶谦商量对策。徐州城上，陶谦望见一路军马直穿曹营，来到城下，又见红色军旗上写着：平原刘玄德。急忙下令打开城门，把刘备迎入城中。他见刘备气度不凡，心里很是敬服，便让糜竺把徐州印牌取来，送到刘备面前，刘备不禁愕然，说："您这是什么意思?"陶谦说："如今天下诸侯纷争，朝纲不振。您是汉皇室宗亲，应该为国家出力，我年纪大了，管理徐州，已经力不从心。我把徐州让给你，请不要推辞。"刘备急忙离开席位，向陶谦施礼，推辞说："我虽然有着皇族血统，但并没立下赫赫战功，道德修养又不足以服人，怎么敢接管徐州?再说我是为了天下公义来帮您解围，这样一来，不是让人怀疑我有吞并徐州的野心吗?"陶谦再三请求，刘备就是不肯接受。糜竺说："现在兵临城下，咱们还是先商量如何退兵吧。等退了曹兵，再商议此事也不迟。"刘备也马上说："我先写封信给曹操，劝他和解，如果他不听，我们再进兵也不晚。"陶谦点头称是，传信给城外军队先按兵不动，然后派人给曹操送信。
曹操看完刘备的信，大骂道："刘备算什么东西，竟敢写信劝我收兵，真是自不量力。"骂完，便要斩掉信使，准备全力攻打徐州城。谋士郭嘉说："刘备对咱们先礼后兵，主公也可用同样的策略，先写封客气的回信，让他们放松警惕。到那时，我们再全力攻城，徐州一定能一攻而破。"曹操听从郭嘉劝谏，留下信使款待，让他等候回信。这时，忽然有人来报，吕布攻破了兖州，占据了濮阳。兖州本是曹操的立脚之地，他不由大叫："兖州没了，我就无家可归了，要赶快想办法。"嘉况："唱们必须先回兵夺回兖州，主公现在正好卖个人情给刘备。"曹操立即给刘备写了一封信交给信使，拔起营寨撤兵回兖州去了。
信使回到徐州城，拜见陶谦，呈上书信，陶谦一看曹操答应退兵，心里·块石头总算落了地。于是催人赶快把城外的孔融、田楷、关羽和赵云请到城里来，大摆酒席，来答谢众人相救之恩。酒足饭饱后，陶谦把刘备清到上座，对众人说："我老了，管理徐州已经力不从心。而刘玄德是皇室后代，又是有德之人，而且才智超人，如果徐州由他来管理的话，那将是徐州百姓的福分。今日我就请玄德来接替我做徐州太守。"但刘备依然推辞不受，他站起来，说："孔文举约我共救徐州，我自愿借兵借将前来，都是为了一个'义'字。现在如果我无缘无故把徐州据为已有，那天下人都会骂我刘备是不仁不义。徐少，我不能做。"糜竺劝道："现在天下四分五裂，诸侯并起，人人都想吞并他人，抢占地盘，扩大势力，大丈夫建功立业，现在正是时候。徐州这个地方百姓富足，人口众多，刘使君如果能拥有徐州，前途将不可限量，您就不要再推辞了。"刘备还是不答应。这时，陈登也来劝，刘备搬出袁术来推辞，说他家四世三公，又有文贤武将，可以接管徐州。孔融却说："袁术，坟墓里枯朽的骨头罢了，无德无谋，不值一提。今天陶太守乐意把徐州让给你，也算是天赐良机，您就答应了吧。"刘备坚持己见，还是不肯接受。陶谦流下泪来，说："玄德就如此不肯领我这份情吗?如果你真的舍我而去，我死都不会瞑!"关羽见陶谦如此情真，也劝刘备说："既然陶公是真诚相让，哥哥就暂且来接管徐州吧。"张飞也忍不住嚷道："又不是'我们强要他们的州郡，是他好意让给我们，为什么还要苦苦向外推呢?"刘备向关羽、张飞说道："你们俩也要陷我于不义之地吗?"关羽、张飞张了张口，没说出话来。陶谦继续苦苦相让，刘备依旧苦苦推辞。
陶谦想到一个缓冲之计，对刘备说："如果玄德执意不肯领老夫的情，那么这件事就暂且不提了吧。不过，我还有一个请求，这近处，有一个小城叫小沛，可以驻扎军队，我想请玄德暂且把军队安置在那儿，以保护徐州，不知玄德意下如何?"众人纷纷劝刘备留在小沛。刘备不好再推辞，便答应了。
陶谦犒劳了各路军队后，赵云便告辞要回到公孙瓒那里去。刘备自从初次与赵云相见便非常赏识他，虽然不情愿让赵云离开，但朋友之将不好相留，只好洒泪而别。孔融、田楷也别过众人，相继离开。刘备与关羽、张飞带着自己的人马到小沛，下令修补城墙，安抚居民，在这不大的地方，驻扎了下来。
曹操从徐州撤兵后，又与吕布厮杀多次，却不能夺回失去的地盘，又赶上蝗虫闹灾，军中无粮，曹操自然也没有精力去攻打徐州，便率领军队回鄄城去了。
这时，六十三岁的陶谦却突然病倒了，病情一天重似一天。他命人把糜竺、陈登请来共同商量自己身后之事。糜竺说："曹操退兵并非因为刘玄德的劝解信，而是因为吕布偷袭兖州，把他的老家给拆了。现在又正赶上蝗灾，他才没再来攻打徐州。明年春天，他还会来，到那时，我们还是阻挡不住曹操的进攻。现在您的病越来越重，这时再把徐州让给刘备，他应该不会再推辞了。"陶谦便派人去小沛请刘备。
刘备带关羽、张飞来到徐州。陶谦躺在床上，气喘吁吁地说："请玄德来，不为别事，我病到这个样子，你也看到了。如果我死了，徐州没人管，徐州百姓又要饱受战乱之苦。所以请求玄德收下徐州印牌。"刘备说："恭祖可以把位子传给您两个儿子啊。"陶谦叹了口气说："他们都没什么才能，哪能管得了徐州呢?我死了，请玄德好好教导他们，千万不要让他们管州中的事。"刘备还是有些顾虑，说："我一个人怎么能挑得起这副担子呢?"陶谦便向刘备推荐海人孙乾，又嘱咐糜竺好好协助刘备治理徐州。然后用手指着自己的心死去了。
陶谦去世后，大家把徐州印牌交给刘备，刘备推托不收。第二天，徐州老百姓拥到府衙前哭求刘备做徐州太守。关羽、张飞也一次次劝说刘备。刘备这才答应暂时做徐州太守，让孙乾、糜竺辅助自己，以陈登为幕官，然后将小沛的军队迁入徐州城，贴出告示，安抚百姓。
曹操听说刘备得了徐州，大发雷霆，发誓要先杀刘备，挖出陶谦的尸体，替父亲报仇。接着就要下令起兵去攻打徐州。谋士荀或(帅)劝阻说，兖州还没夺回，现在又是荒年，不能轻易动兵。曹操冷静下来，便听从了苟或建议，放弃了攻打徐州的念头。转而去攻打汝南、颍川的黄巾军去了。这样，徐州又免了一次祸事。
孙策大战太史慈
当初董卓逃往长安时，烧了洛阳。孙坚人马飞奔洛阳，进城扑火，从宫中井里捞起一颗传国玉玺。后来孙坚在攻打荆州时，被刘表射死。
孙坚死后，孙策领兵回到江南。想起自己兵少将寡，便带着旧部投奔了袁术，而把一家老小托付给了舅父曲阿太守吴瑕照应。
后来扬州刺史刘繇赶走吴璨，占领了曲阿。孙策便以父亲孙坚留下的传国玉玺为抵押，从袁术那里借了三千兵马，名为救难，实则要到江东以图大业。
刘繇在江东，得知孙策大兵到来，准备迎敌。手下大将太史慈主动请求作先锋，刘繇不肯。
刘繇在神亭岭南扎营，孙策在岭北安寨。一天，孙策带领程普、黄盖等十三员大将到岭上汉光武帝刘秀庙中祈拜。参拜后，孙策与众将到山那边观察山下刘繇的大寨。刘繇听说孙策只有十几个人在山上，认为这是孙策的诱敌之计，不敢去追杀他们。
太史慈跳起来说："这时候不捉孙策，还要等到什么时候!"说完，不顾刘繇的命令，披挂上马，提枪出了军营，边走边喊："有胆量的，都跟我去!"诸将都笑着不动，看着太史慈骑马上山。
孙策在山上看了半天，正往回走，只听背后有人大喊："孙策休走!"孙策举着枪准备迎敌，手下十三员大将一字排开。太史慈大叫着，举枪便刺，孙策挺枪来迎。两人一口气战了五十个回合，不分胜负。
太史慈见孙策枪法精妙，又怕他手下大将来助战，便假装战败，跑向山后，孙策随后赶来。太史慈引着孙策到了一片平川，回马再战。孙策一枪刺去，太史慈侧身闪过，挟住孙策的长枪。太史慈也刺出一枪，又被孙策挟住。两个人同时用力往后一拖，都滚到马下。于是两人都扔了枪，抓住对方拼命厮打，各自的战袍都扯得粉碎。
孙策手疾眼快，一把夺过太史慈背上的短戟，太史慈也抓下孙策头上的兜鍪。孙策握着短戟直刺对方，太史慈连忙用兜鍪抵挡。
两人激战正酣，只听后面喊声一片。原来是刘繇领着人马赶到。这时，程普等人也冲杀过来。两人回到自己阵中，骑马重新上阵。孙、刘军马混战到一起。这时天气突变，暴风骤雨接连而至，双方这才收兵。
第二天，两军对垒。孙策挑着太史慈的短戟，众军士大喊："太史慈要不是走得快，早被刺死了!"太史慈也把孙策的兜鍪举在阵前，命士兵大叫："孙策的头在这里!"两军齐声呐喊，各显示自己的勇猛。
太史慈拍马来到阵前，要再战孙策。程普主动出战，战了三十回合，刘繇突然鸣金收兵。原来是孙策部将周瑜偷袭了他的后方，刘繇无心再战，要班兵回师。当天夜里，孙策偷袭了他的大营，刘繇大败，众兵四处逃散，太史慈也连夜跑到泾县去了。
孙策打败刘繇后，占据到几个城池，安定了居民，然后移兵到泾县，要活捉太史慈。
太史慈到了泾县，又招集千多人，连同他原来的部下，要为刘繇报仇。孙策和周瑜商量了一个活捉太史慈的办法。
周瑜命人从南、北、西门夹攻泾县，只留下东门不攻，却在东门外埋伏下了一支军队。
太史慈才招的人多是山野村民，不会打仗，泾县城墙又不高。夜里孙策命一员武将爬上城头放火，城中士兵乱成一团。太史慈见城中起火，三面受敌，只好上马出了东门。背后孙策率领士兵紧追不放。
太史慈跑了五六十里路，人困马乏，正要下马休息，忽然芦苇丛中喊声四起。太史慈策马加鞭，拼命向前行进，却被绊马索绊翻了战马，滚鞍下马，被活捉了。
孙策听说捉住了太史慈，连忙出营，为他解去了身上的绳索，又脱下自己的锦袍给他披上，说："我知道你是个英雄。刘繇不能用你为大将，所以失败了。"太史慈见孙策对他很好，便投降了。
孙策握住太史慈的手笑着说："那天我们二人在岭上作战，如果你捉住我，会害我吗?"太史慈微微一笑，说："这我可不知道。"孙策连声大笑，设宴款待太史慈。太史慈请求去收拾刘繇离散的部将，以壮大孙策的队伍。众人都以为太史慈走后不会再回来了，孙策坚信明日太史慈一定会按约定的时间来到。
第二天，孙策在营门外立起一根竹竿，看着日影等待太史慈。恰好在正午时刻，太史慈按时来到，身后跟着一千多人马。众将都暗暗佩服孙策确实能知人善任。
开始时，江东人听说孙策的大兵来到，都吓得逃跑了。但．孙策的士兵并不骚扰百姓。老百姓感激不尽，抬着酒肉去犒劳他们。江东的人都很仰慕孙策，称他为"孙郎"。从此以后，孙策兵势大盛，逐渐在江东站稳了脚跟。
辕门射戟
曹操从徐州撤兵后，把失地从吕布手中一一夺回，吕布走投无路，带着谋士陈宫到徐州投靠刘备，刘备将他安置在小沛。谁知吕布竟乘刘备奉旨出兵讨伐袁术之机，夺取了徐州。刘备兵败回来，吕布反将刘备安置，作为将来进攻袁术的一支力量。
袁术准备起兵攻打刘备，但又担心吕布与刘备联手来对付自己，便派人给吕布送了二十万斛粮食，随后令大将纪灵率数万军队赶往小沛。刘备手下只有五千兵马，他匆匆写信给吕布，求他发兵前来救助。吕布与陈宫商量说："袁术之所以送给我二十万斛粮食，为的是阻止我发兵。但是如果袁术吞并了小沛，徐州以后就危险了。我不如先去救刘备。"于是吕布率兵到小沛东南安营下寨。探马立即将这一消息报告了纪灵，纪灵大吃一惊，马上写信给吕布，谴责他不守信用，吕布不想与袁术结怨，又要保住小沛，于是就派人到纪灵、刘备两家兵寨，请二人前来赴宴。
刘备一听吕布派人请他赴宴，当即便要前往。关羽、张飞慌忙上前劝阻。关羽说："吕布心如豺狼，哥哥此去恐怕是凶多吉少!"张飞也急不可耐地说："对!吕布那背主求荣,他能安什么好心!"刘备却以为自己以前待吕布不薄，吕布不会陷害他。关羽、张飞见劝不住，只好骑马随刘备一块儿前往。
三人来到吕布兵寨，见过吕布。吕布对刘备说："我今天请你来，为的是替你消灾免祸，将来你飞黄腾达了，可不要忘了我。"刘备连连施礼拜谢，却不知吕布葫芦里卖的是什么药。吕布请刘备入座，关羽、张飞手中握着宝剑，站在刘备身后。这时，有人来报，纪灵到了。刘备大惊失色，慌慌张张要找地方躲藏。吕布起身按住刘备说："玄德不必惊慌，我今日请两位来，就是要同你们共同商议一下，请两家收兵停战。"刘备不知吕布到底要干什么，只好忐忑不安地坐下了。
纪灵下马人寨，看见刘备正坐在帐中，关羽、张飞在他身后按剑而立，威风凛凛，不由得倒吸一口凉气，抽身便向外跑，吕布上前一把抓住纪灵，像提一个小孩子一样提了回来。纪灵胆战心惊地问："将军今日是要杀纪灵吗?"吕布说："不是。"纪灵又问："那么将军是要杀大耳儿了?"吕布又答："也不是。"纪灵迷惑不解，又问："将军请我到底要干什么?"吕布说："玄德和我是兄弟，现在将军提十万大军来取小沛，我不能见死不救!"听了这话，纪灵丧气地说："将军说来说去还是要杀我呀。"吕布说："将军不必多疑，我吕布生来便不喜欢和人打仗。请你们来，是想请你们两家各自收兵，化干戈为玉帛。"纪灵摇摇头说："恐怕不能，我家主公此次派我前来，志在必得。"吕布说："现在我有一个办法，全凭天意，将军只管随我来。"说着，便拉着纪灵进了军帐和刘备相见。刘备和纪灵两人都是疑云一团，猜不出吕布今天如何解开两家的矛盾。吕布让纪灵和刘备分别坐在自己的两旁，下令开宴。酒过三巡，吕布停杯说道："你们两家看在我吕布的面子上，各自收兵算了。"刘备当然乐意，但当着纪灵的面，又说不出口。纪灵说："在下奉主公之命，带十万大军前来，就是要捉住刘备，以报前次无故相攻之仇。我怎敢擅自收兵呢?"张飞一听这话，顿时火冒三丈，"刷"的一声，拔出剑来，大声喝道："你不要仗势欺人，告诉你，百万黄巾，我张飞都不曾怕过。有我在，你休想动我哥哥一根毫毛!"关羽急忙劝住张飞说："贤弟不要鲁莽行事，先听听吕将军的主意。"吕布接着说："请你们两家来，不是让你们到我这里来动刀动枪的。"张飞哪里听得进去，只顾在那里吵吵嚷嚷，纪灵也不肯示弱。
就在剑拔弩张，一触即发之时，吕布冲侍从喝道："拿我的画戟来!"纪灵、刘备当即都吓了一跳，不知吕布要帮哪一方。吕布接过画戟，说道："你们停不停战，今日全看天意如何。"说完，便命人将画戟插到辕门外去。吕布对刘备、纪灵说："从这里到辕门有一百五十步，我如果一箭射中那画戟的小枝，你们两家就各自收兵回城。如果射不中，你们各自回营，以后如何厮杀，我吕布再也不插手此事。射中射不中，全凭天意。有敢不听我话的，别怪我吕布不客气。"纪灵心中暗想："那画戟插在一百五十步之外，他怎能射得中?等他把箭射飞了，我就是把小沛踏为平地，他也管不着了。"想到这里，纪灵一口答应下来。刘备对吕布的主意，当然没有什么异议。吕布令众人各饮了一杯酒，然后命人取来弓箭。刘备在一旁暗暗祷告，但愿吕布一箭射中。吕布挽起衣袖，拈起一枝箭，搭在弦上，使劲拉满了弓，大叫一声："着!"那箭"嗖"地一声飞了出去。紧接着帐上帐下掌声雷动，喝彩不断，原来那箭正射中了画戟的小枝。
吕布哈哈大笑，把手中的弓一拉，回身抓起刘备、纪灵两人的手说："天意如此!你们两家收兵吧。"刘备心中一块石头落了地，而纪灵沉默了半晌才说："将军之命，在下不敢不遵。可我这样回去，怎么向主公交待呀。"吕布笑道："我写封信，你交给他就是了。"众人又坐下一起喝酒。纪灵心中不安，带了信，先回营去了。吕布对刘备说道："如果不是我吕布，玄德想必今日已无立锥之地了。"刘备连连称是。散了席，刘备带上关羽、张飞也回营去了。第二天，刘、吕、袁三处军马各自拔营起寨回城，刘备暂时安居小沛。
吉平之死
董卓死后，部将李催、郭汜率兵攻入长安，杀死了王允，把持了朝政。后来，李傩、郭汜相互猜忌，曹操又率兵打败了李催、郭汜，迁都许都，独掌了朝廷大权，做了丞相。
汉献帝要除掉曹操，咬破手指，写了一道诏书，缝在玉带中，交给了董承。董承回家拆开玉带一看，是献帝要他联络其他人，除掉曹操。董承想来想去无计可施，最后忧愤成疾，汉献帝忙派太医吉平前去医治。
吉平认真把脉，仔细用药，每天用心照看董承，董承病情大有好转。但还是整日长吁短叹，愁眉苦脸。
这一天是元宵节，董承留下吉平饮酒。正喝着酒，董承突然感到非常困倦，和衣睡着了。他在梦中大喊："曹贼别逃!"吉平摇醒董承，问他是不是要害丞相。董承很害怕，吓得一句话也答不上来。吉平看到这种情景，猛地咬下一个手指，发誓说要和国舅一起铲除曹操，董承这才放心。
董承取出玉带诏交给吉平，让他读了一遍。吉平想了想，说："其实要除掉曹操很简单。他经常害头痛病，一犯病，就痛得受不了，常召我去为他医治。他如果再召我，我只用一服毒药，曹操喝下去后定死无疑。"
吉平走后，董承非常高兴地走向内室。不料看见自己的侍妾云英和家奴秦庆童在黑暗处悄悄说话，样子非常亲密。董承大怒，要杀死秦庆童。后来在夫人的劝说下才免了他的死罪，重打四十大板，关到一间房中。秦庆童怀恨在心，半夜把门上的铁锁扭断，跳墙出去，逃到曹操府中，告诉曹操董承、吉平、王子服等人谋反的事。曹操知道了详情，暗中想出个主意。
第二天，曹操假装又害了头痛病，召吉平前来医治。吉平把毒药悄悄地带在身上，来到曹府。曹操躺在床上，装作浑身无力的样子，紧皱眉头，请吉平用药。吉平把完脉，对曹操说："我只用一次药，就能治好丞相的病。"吉平当着曹操的面煎药，暗中把毒药放到药锅里，煎好后呈给曹操。曹操接过药后故意不喝。急得吉平直催，说："趁着药热喝下去，出汗后便能痊愈。"
曹操说："你读儒家的经典，应该知道礼仪。你应该先尝药，然后我再喝。"吉平见事情已经败露，便大步上前，一手扯住曹操的耳朵，一手端药往曹操口中猛灌。曹操用力一推，药泼到地上。药水洒到之处，砖头都迸裂开了。
不等曹操下令，左右武士抓住吉平，带到后院拷问。曹操问："是谁唆使你来下毒的?"吉平并不回答，只是破口大骂。曹操大怒，命人着力痛打。直打得吉平皮开肉绽，血流满地。第二天，曹操请众大臣到他家中喝酒。只有董承装病没来。曹操命人把吉平拖来痛打一顿，吉平并不求饶，咬牙切齿大骂曹贼。王子服和其他同谋的人面面相觑，如坐针毡。
众官走后，曹操留下王子服等四人，逼问他们。四人并不承认谋杀曹操和玉带诏的事。曹操又叫秦庆童出来对证。王子服说："这个家奴被打后，竟敢诬陷主人。他的话不可听。"
操大怒，下令把这四人监禁起来。
天刚亮，曹操就带领众人到董承家，假装探望他的病情。董承没有办法，只得出来迎接。曹操命侍从："把吉平拖来!"吉平一见曹操，大骂他是逆贼。曹操忍住怒气，问吉平："是谁派你来毒死我的?快招!"吉平昂然回答："是老天叫我来杀你这个逆贼!"曹操大怒，又命人痛打。见吉平被打得血肉模糊，董承心如刀割。
曹操又问："你原来有十个手指，现在为何只有九个?"吉平说："我嚼那个指头是为了发誓，誓杀你这个国贼!"
曹操命人把吉平的九个手指全都剁去。吉平说："我还有嘴能吞你这个奸贼，有舌能骂你这个奸贼!"
曹操又命人割去吉平的舌头。吉平说："先别动手，我要招供。请把我身上的枷锁除去。"曹操听后大喜，忙命人解开吉平身上的枷锁。
吉平站起来，叹了口气，向皇宫方向拜了几拜，说："我吉平不能为国家除去奸贼，这是天命啊!"说完，以头撞石而死。曹操又命人把秦庆童带过来。董承看见这个家奴，勃然大怒，要杀死他。曹操说："他现在前来对证，我看谁敢杀他!"董承一口咬定说没有谋反。
曹操令手下人径直来到董承的卧室，从室内搜出了玉带诏，还有董承、王子服等人的签名。曹操读了玉带诏和签名的名单，大笑着说："这些人竟敢谋害我!"下令将董承全家老小都监禁起来。
曹操回到府中越想越气，要废掉献帝，另立新皇帝。谋士们觉得曹操之所以能威震四方，号令天下，是因为他拥立献帝。如果突然换了新皇帝，天下会大乱。曹操于是打消了废帝的念头。
千里走单骑
玉带诏之事泄露后，曹操杀了董承的家人老小。随后，发兵徐州，攻打当时参与密谋的刘备。刘备兵败后迫不得已，独自一人往冀州投靠袁绍去了，张飞也在走投无路之际到了芒砀山。只有关羽因保护刘备甘夫人和糜夫人，被曹军围困在下邳。
曹操久闻关羽武艺高强，为人重义气，早就想把他招至自己麾(hui)下。部下张辽自荐去劝说关羽归顺曹操。
关羽已是视死如归，但前来游说的张辽却说他如果死了会留下三条罪名而被天下人耻笑。哪三条罪名呢?一是背负桃园结义同生死的盟誓，二是辜负了刘备要他照顾两位夫人的嘱托，三是一身武艺，满腹经纶，却不用来治国平天下，一死了之，是逞匹夫之勇。张辽如此一说，关羽考虑再三，答应降曹。不过他与曹操约法三章，其一便是一旦知道了刘备的下落，不管千里万里，就要离开曹操去寻找兄长。曹操答应下来。
关羽跟随曹操回到许昌。曹操特地拨了一处府宅给关羽住，又不断地送来金钱、美女，关羽都送给了刘备的两个夫人，曹操钦佩不已。一次，曹操见关羽平常穿的战袍旧了，就派人做了一件新战袍送给他。关羽换上新袍，又把旧袍罩在外面。曹操问他："云长为何这样节俭?"关羽说："旧袍是兄长所赐，见了旧袍，就像见了兄长一样。"
在此之前，曹操与吕布交战，吕布兵败丧身白门楼。他的坐骑赤兔马为曹操所得。一天，曹操宴请关羽，见他的坐骑非常瘦弱，就把吕布的赤兔马送给了关羽。关羽非常高兴，下拜称谢。曹操感到奇怪，问道："为什么我送你美女金帛，你不谢我，送你良马，你便如此高兴?"关羽说："我知道这匹马能日行千里。倘有一口，知道了我兄长的下落，骑上它，一天即可见到兄长的面。"曹操听了又感动，又失望，又后悔。
这年春天，曹操率兵在白马和袁绍展开一场恶战，袁绍手下大将颜良、文丑都有万夫不挡之勇，曹操损兵折将，仍然难以取胜，最后只得请关羽出马。关羽先斩颜良、后诛文丑，为曹操立下大功。曹操上奏朝廷，封关羽为汉寿亭侯。
再说刘备随袁绍出征，在战场上看到了乱军之中往来如飞的人正是自己的义弟关羽，欣喜不已。关羽也在征伐汝南时打听到刘备投靠了袁绍。回到许昌，关羽收到刘备的书信，信中说："不想义弟为功名富贵投靠了曹操，我愿献上自己的头颅，成全义弟。"关羽不知道刘备是受袁绍所迫才写了这封信，他一漶："自己为保全两位嫂嫂，不悖桃园之约，忍辱负重，投靠曹操，日夜想念的兄长，却误以为自己是贪图富贵，背信弃义。"想到这里，关羽不由得伤心痛哭起来。他忙去告诉两位嫂嫂，收拾行装，然后去拜别曹操，准备即刻起程。
曹操不愿失掉关羽，于是闭门不见。关羽去见张辽，张辽也托病不出。关羽回到家中，把一切收拾停当，然后让人给曹操送了一封信，骑上赤兔马，护送嫂嫂出了许昌城北门。
虽然曹操料定关羽不会留在自己这儿，但看到关羽的辞别信时，还是大吃一惊，没想到关羽竞说走就走，不由得叹息不已。这时北门将领来报告说："关羽夺门而走，一行二十余人，往北而去。"接着又有关羽住宅中人来报告说："关羽只带了旧日的随从及行李走了。丞相所赐金银绸帛都封存于库中，汉寿亭侯印悬在堂上，丞相所拨仆役一个不带，美女十人皆留在内室。"众人听了，一片愕然。曹操手下谋士、将领都主张将关羽追回杀掉，以免放虎归山，后患无穷。曹操却说："我早已许诺一旦寻着刘备，就放他走。我怎能对一个忠义之人失信呢?大家都是各为其主，不要再追了。"
曹操对张辽说："云长在钱财爵禄面前毫不动心，对于这样的人，我非常敬重。想来，他不会走得太远，一发与他做个人情吧，你先去请他稍住，我要亲自为他送行。"张辽领命先走了，曹操也随后而来。
张辽快马加鞭，很快就赶上了关羽，大喊："云长，慢些走!"关羽回头一看，见是张辽，心想肯定是曹操派他来追自己回去，便吩咐车辆从人赶快向大路上走，自己则勒住了赤兔马，手中握定青龙刀，问道："文远(张辽字)想要把我追回去吗?"张辽也勒住了马，说："不是，丞相得知你不辞而别，他要来送你，所以先派我来请住你，你不要误会，他没有别的意思。"关羽仍然不相信张辽的话，说："即便是丞相带着他的兵将来，我也不会回去，我关羽愿与他决一死战。"说着拍马上了桥，等着曹操到来。
曹操飞马而来，几十个人骑马紧随其后。关羽一看是许褚、徐晃、于禁、李典等人，都是能征善战的大将。曹操见关羽横刀立马，一副准备厮杀的架式，知道他误会了，连忙令身后的将领勒住战马，左右排开。关羽这才看到他们都没有带兵器，于是放下心来。曹操上前说："云长为什么走得这样急?如果不是我赶得快，想见将军一面恐怕也来不及了。"关羽在马上欠了欠身，算是施礼，说："关某以前曾跟丞相说得清楚，一旦有了我兄长的下落，就马上离开。现在我哥哥在河北，不由我不急着赶去。我几次到府上辞行，丞相都避门不见，无奈，只好写信告辞，还请丞相谅解。您大概不会忘记您曾做下的许诺吧?"曹操说："当然，我是一国之相，要取信于天下人，又怎么会失信于将军呢?我担心你路上缺少路费，所以特地赶来送些盘缠给你。"这时，一名将士在马上托过一盘黄金来。关羽却说："关某已多次受丞相恩赐，这些留下赏给将士们吧。"曹操笑道："将军为我立下了大功，这只是一点儿酬谢之资，你又何必推辞不收呢?"关羽道："区区小事，不足挂齿。"
曹操见关羽不收，又说："云长，你是天下义士，遗憾我是薄福之人，你我不能共同谋事，送你锦袍一领，聊表心意，算是个纪念吧。"说着让一个将士下马，双手把那领袍子捧了过来。关羽恐怕曹操在其中使诈，便在马上，把青龙刀一伸，用刀尖挑过锦袍披在身上，对曹操说："谢丞相赐袍，来日再相见吧!"然后拍马往北而去。大将许褚忍不住说："关羽太张狂无礼了，丞相为什么不下令把他擒回去?"曹操回答道："他独自一人，我们几十个人，他怎么会不起疑心呢?我既然答应让他走，就不能追他回来了。"说完，调转马头，带领众人回城去了。
关羽放马追赶两位嫂嫂的车马，走了三十多里，却不见人影，心里不由得紧张起来。ti匹下里寻找，他忽然听见有人在喊："关将军!"关羽抬眼细看，一青年头裹黄巾，手里拿着一杆枪，骑马从一座山上飞奔下来，马脖子下悬着一颗人头，马后跟着百多名小兵。那青年来到关羽马前，下马跪在地上。关惑羽有护送嫂嫂的重任在身，一路谨慎，见这个素不相识的青年倒地便拜，唯恐有诈，所以勒住马缰，握着青龙刀，说："请问壮士姓名?"青年说："我是襄阳人廖化，因无以谋生，在这附近山上做了劫匪。刚才，我的同伴杜远误将两位夫人劫上山去。听您的侍从说她们是刘皇叔的夫人，并由将军护送，我便想把两位夫人送下山来。杜远不同意，我把他杀了，来向将军请罪。"关羽只问："两位夫人现在在哪儿?"廖化说："在山上。"关羽急忙命他将两位夫人请下山来。
不一会儿，许多人簇拥着车马下来了。关羽忙下马迎到嫂嫂车旁，见两位嫂嫂都好好的，才放下心来。两位夫人说："多亏廖化将军救护。"关羽又去拜谢廖化。廖化打算让手下小兵送关羽一程。关羽婉言谢绝了。廖化又送金帛给关羽，关羽也是不收。廖化便辞别关羽，带着同伴回山里去了。
关羽把曹操赠袍一事禀明两位嫂嫂，然后催促车队起程。到了傍晚，关羽请示过嫂嫂，寻了一个村庄去借宿安歇。在村口，庄主出来迎接。关羽见庄主须发全白，忙下马上前施礼。老翁问："敢问将军姓名?"关羽回答说："我是刘玄德二弟关某。"老翁接着问："就是那斩颜良、诛文丑的关大将军吗?"关羽微微一笑，说："是我。"老翁又惊又喜。忙将关羽及众人请人家中，热情款待。谈话之间，关羽得知老翁叫胡华，有一个儿子名叫胡班，现在是荥阳太守王植的从事。老翁说，如果关羽从荥阳经过，就帮他捎封信给儿子。关羽答应了。
第二天，用过早饭。关羽请嫂嫂上车，带上胡华的书信，然后起程往洛阳去了。
关羽一行人走到东岭关前时，守关将孔秀出关来迎，关羽下马与孔秀施礼相见。孔秀问："将军要到哪里去?"关羽回答："我辞了丞相，到河北找我兄长。"孔秀说："河北袁绍是丞相的对头，将军要到那里去，想必是有丞相给的通行凭证吧?"关羽说："不巧，走得太急，没来得及去取。"孔秀说："既然将军没有通行证明，那么只有等我派人去禀告过丞相，然后才能放将军过去。"关羽登时沉下脸来，说："等你禀告回来，就误了我的行程了。"可孔秀寸步不让，说："法令规定如此，在下不能以身试法。"关羽丹凤眼微眯，问了一句："那你是不准备让我过关了?"孔秀说："过关可以，但必须留下老小做人质。"关羽不由大怒，举起大刀，便向孔秀杀过去。
孔秀慌忙退入关内，披挂整齐，再次带兵冲下关。他冲关羽喝道："你敢过这关吗?"关羽让车辆从人退后，自己提刀纵马，直向孔秀冲过去。孔秀手里握着长枪，也向关羽直刺过来。两马相遇，只见关羽手中青龙刀一闪，孔秀已人头落地。孔秀手下兵将都惊呆了，等回过神来，纷纷抱头逃窜。关羽喊道："不要跑，我杀孔秀是迫不得已，与你们毫不相干，顺便告诉曹丞相：孔秀想要取我性命，我才把他杀了。"众人听了这话，都回转身，向关羽叩头，谢不杀之恩。
关羽一行人过了东岭关，继续向着洛阳赶路。洛阳早有军士报知了太守韩福。韩福召集手下将领商议如何对付关羽。牙门将孟坦说："我倒有一个办法：先把关羽拦在，末将带兵与他交战，假装被他打败，拨马往回走，引他来追。这时，大人便用暗箭射他。如果他中箭跌下马来，捉住他就轻而易举了。把他押往许昌，丞相一定会重重有赏。"
这时，突然有人来报，关羽已到了关下。韩福匆忙上关，例行公事般扬声问关羽姓名，是否有曹丞相的通行凭证。关羽见此人和孔秀一样不通情理，便忍住气，如实答话。韩福说："我奉丞相之命，镇守这个地方，盘查往来奸细。没有通行凭证的人，显然都是些逃窜的罪犯。"关羽一听就火了，他怒目搬圆睁，问道："东岭孔秀已被我砍于马下，你也．来寻死吗?"韩福并不答理，而是转头向他的将士们说："谁给我把他拿下?"孟坦依计出马，架起双刀便向关羽冲了过来，关羽拍马迎战孟坦。两人打了不到三个回合，孟坦虚晃一刀，拨转马头便往回赶，关羽在后面追来。孟坦只想引诱关羽来追，却没有料到关羽胯下坐骑乃是日行千里的赤兔马，瞬间已被关羽赶上。关羽手起刀落，把孟坦砍下了马。
关羽勒马往回走，韩福闪在门旁，一箭射中了关羽的左臂。关羽一手揽缰，一手持刀，低头用嘴把箭拔了下来，臂上顿时血流如注。关羽面不改色，拨马便向韩福杀去。士兵们惧怕关羽威猛，纷纷躲避。韩福逃之不迭，关羽一刀下去，便将他斩于马下。众人见抵挡不住关羽，都四散逃命去了。
关羽这时才割了一块锦袍，裹住臂上的箭伤。他寻思洛阳不能久留，时间久了，不知又会生出什么事端来，于是吩咐从人赶着车马连夜向汜水关去了。
汜水关把关将领是并州人卞喜，这人善使流星锤。关羽在东岭关斩了孔秀，在洛阳关斩了韩福和孟坦，消息飞快地传到了卞喜的耳中。这天，士兵报知卞喜：关羽正朝汜水关而来。卞喜当下便想到一条计策杀掉关羽：在关前的镇园寺埋伏下一百名刀斧手，然后把关羽骗到寺里，以摔杯为暗号，趁关羽不防，把他杀掉。
卞喜把一切安排妥当后，出关去迎接关羽。关羽见卞喜亲自来迎，便下马与他施礼相见。卞喜奉承道："关将军，威震天下，人人敬仰。如今您千里迢迢去寻刘皇叔，忠义之心天下人皆知啊!"关羽见卞喜通情达理，便把斩孔秀、韩福等迫不得已之事说了一遍。卞喜马上说："将军的苦衷，我都知晓，等见过丞相，我一定会为将军禀明情况。"关羽心里想，这关大概用不着动刀动枪了吧。
卞喜邀请一起上马，过了汜水关，来到镇国寺。
镇国寺里有一个僧人法号叫做普净，他是关羽的同乡。普净见卞喜在寺里所做的安排，知道一定是要暗害关羽。普净主动上前和关羽说话，问："将军离开蒲东多少年了?"关羽说："大概有二十年了。"普净接着问："将军还记得贫僧吗?"关羽笑了笑说："离开家乡太久了，已经不太记得了。"普净兴致勃勃地往下说："我家和将军家只隔着一条河，将军连这些也都忘了吗?"卞喜见普净和关羽是老乡，唯恐他泄露了秘密，便呵叱普净说："我请将军来赴宴，和尚不必在这儿多嘴!"关羽却拦住卞喜说："将军不必如此，我们老乡相见，自然要叙叙旧。"普净请关羽进方丈吃茶，以便把消息透露给他。关羽说："两位夫人还在车上呢，你先把茶送到那里去。"普净只好先把茶送到车上，然后请关羽进了方丈。普净举了举身上带的戒刀，又拿眼示意关羽，关羽这才明白。卞喜给自己设下的原来是鸿门宴，他随即警惕起来，吩咐侍从持刀紧跟在自己后面。这时，卞喜来请关羽到法堂人席。关羽单刀直入，问道："将军请我关羽，是好意还是歹意?"卞喜还没答话，关羽已瞧见堂上隐蔽处的刀斧手，大怒道："我关某本来以为你还算通情达理，没想到你竟是个阴险小人!"卞喜见事情已泄露，大喊："快下手!"刀斧手们一起冲出，无奈他们身手太慢，关羽拔过剑来，把他们一一斩于剑下。卞喜看情况不妙，立即跑到堂外，绕房廊逃走。关羽怎么肯放过他，扔了剑，提着青龙刀便紧追过来。卞喜边跑边取出流星锤投向关羽。关羽眼疾手快，忙用刀隔开，然后把刀一挥，杀掉了卞喜。关羽又想到两位嫂嫂，赶过去一看，早有士兵把车子围住了。关羽上前大喝了一声，把青龙刀一挥，众人自知不是对手，纷纷逃开了。
关羽吩咐侍从看好车马，自己去向普净道谢："若不是师父相告，关某大概早就做了刀下鬼了。"普净说："将军还是赶快离开吧，这里我也呆不下去了，贫僧要到别处云游，咱们后会有期。"关羽再一次谢过普净，带着车马众人离开了镇国寺，向荥阳进发。
荥阳太守王植与洛阳太守韩福是亲家，听说关羽杀了韩福，又往荥阳而来，便打算暗害关羽，为亲家报仇。王植命人每口严守关口，免得错过机会。
这一日，关羽一行来到荥阳关前，王植出关亲自迎接。关羽在汜水关险些为卞喜的阴谋所害，一路上更加谨慎。为了安全，他不打算在荥阳城停留。王植殷勤地说："将军一路护送刘皇叔两位夫人，非常辛苦，两位夫人坐了一天车子，也肯定是劳累不堪了，请将军进城在馆驿里歇息一个晚上，明天再赶路也不迟呀。"关羽见他盛情邀请，再想两位嫂嫂赶了一天路，也需要休息，便随王植入了城。王植把关羽一行人安顿到馆驿中后，又请关羽去赴宴。关羽婉言谢绝了。王植又派人把酒饭送到馆驿。关羽请嫂嫂用过晚饭，歇息下，又吩咐侍从喂饱马匹，各自安歇，然后自己也准备休息。
王植回到家中，秘密地把从事胡班传来，对他说："关羽擅自离开许昌，沿途杀害官员将领，罪不可恕，但是这个人武艺高强，所以我命你今晚率一千名士兵前去包围馆驿，每人一个火把，三更时分，一起放火，把他们都烧死在里面，不许放走一个。到时候，我自会领兵去接应你。"
胡班按王植的吩咐点了一千名士兵，悄悄地把干柴等放火物品运到馆驿门口，只等三更时分到来，放火烧驿。胡班心想，久闻关云长大名，但不晓得他长得什么模样，不如趁此机会去看看。想到这里，胡班悄悄到了驿中，向驿吏打听关羽在哪里。驿吏告诉他，关羽正在正厅上看书。胡班轻手轻脚来到正厅前，看到关羽左手轻抚着长髯，坐在灯下看书，神态自若。胡班忍不住失声赞叹："真是一位天人啊!"关羽听到有人说话，顿时警觉起来，放下书，问是什么人。胡班只得进厅拜见，说："我是太守从事胡班。"关羽这才记起胡华给儿子胡班的一封信还存在自己这里。就问："你便是许昌城外胡华的儿子吗?"胡班说："正是。"关羽命侍从把信取来交给胡班。信里，父亲告诉胡班：关羽是让天下人敬佩的忠义之士。胡班不由得惭愧叹息："我险些误杀了忠良啊!"于是胡班匆匆把王植命他放火的事说了一遍。关羽大吃一惊，心想，自己如此谨慎，还是让人骗过了。胡班说："我先去打开城门，将军赶快收拾东西出城去吧。"关羽忙请两位嫂嫂上车，自己也穿上铠甲，提刀上马，带领侍从出了驿门。门外果然有许多士兵，手执火把，准备焚烧馆驿。关羽催促侍从赶着车马来到城门前，城门早已打开。胡班送关羽出了城，自己又赶回去放火了。关羽一行人急匆匆地赶了几里路，只听背后喊声不断，回头一看，一队人马举着火把已追了过来。王植一马当先，大叫："关羽，你停住!"关羽勒住马，大骂王植："匹夫，我与你无冤无仇，你为何要放火烧我?"王植不答话，挺枪朝关羽直刺过来，关羽只是拦腰一刀，便把王植砍成了两段。关羽接着挥刀杀散了追来的士兵，催促车马继续赶路。一路上，关羽对胡班仗义相救感叹不已。
关羽到了黄河渡，守关将秦琪率兵出来，对关羽又是一番例行公事式的盘问。关羽早已不耐烦这种审问，说："我不受丞相节制，哪有什么公文，我关羽用不着公文。"秦琪说："我奉夏侯悖将军之命，严守关隘，今天你就是插翅也到不了河北!"关羽勃然大怒，说："你难道不知道我一路上杀掉了所有阻拦我的人吗?"秦琪不甘示弱，说："你不过杀了些无名小卒罢了，你能杀得了我吗?"关羽冷冷一笑，问："比起颜良、文丑，不知将军自我感觉如何?"秦琪自知不如颜良、文丑武艺高强，不禁恼羞成怒，提刀纵马，便冲关羽杀了过来。关羽举刀相迎，只斗了一个回合，关羽就砍下了秦琪的头。
关羽向对面不知所措的士兵说道："你们不必惊慌，赶快备下船只，送我渡河!"一名军士慌忙撑船靠岸。关羽请嫂嫂上了船，一起渡过了黄河
过了黄河，便是袁绍的地盘了。关羽这一段护送嫂嫂，过关斩将，寻找兄长刘备的历程，就是人们津津乐道的"千里走单骑，过五关斩六将"。
古城聚义
关羽护送两位嫂嫂渡过黄河继续赶路，途中遇到孙乾。原来，徐州兵败后，孙乾在汝南刘辟处安身。关羽当日征伐汝南，正是从孙乾那里打听到了刘备的下落。孙乾告诉关羽，此时刘备以游说刘辟联合袁绍攻打曹操为名已到了汝南，因担心关羽到袁绍处寻找自己，反为袁绍所害，便派他前来迎接。关羽听了便拨马同孙乾一块儿到汝南去了。
一日，众人正在山间赶路，突然山背后拥出一百多人要劫关羽的赤兔马。为首一员战将头裹黄巾，自称是张角部将。关羽问他既然是黄巾军，是否知道刘、关、张三兄弟的名字。那人答道只听说红脸长髯的是关羽，不过并没有见过面。关羽解开护须纱囊，托出长髯。那人一看，慌忙翻身下马，跪伏在地，说："小人是裴元绍，张角死后，我在这里做了山匪，没想到今日关将军从这里经过。"关羽问元绍怎么会知道自己的名字。元绍告诉他，附近卧牛山上有个关西人叫周仓，原是张宝部将，他经常提起关羽大名，盼望有朝一日能追随将军。二人正说着，远处有一队人马飞奔而来。裴元绍说："这一定是周仓!"只见为首一人脸面漆黑，身材高大，那人见了关羽，惊喜异常，喊道："周仓参拜关将军!"急忙下马，拜伏在地。周仓恳求关羽收留自己，关羽见周仓心诚蕙恳，便云请示嫂嫂。甘夫人担心途中人多，招惹麻烦，只同意周仓一人跟随。周仓便把手下人马交给裴元绍，让元绍到卧牛山驻扎，自己随关羽等人继续赶路。
关羽一行人走了几日，远远看到前面有一座山城。当地人告诉他们这城叫古城，几个月前一位名叫张飞的将军，把县官赶跑，占据了这座山城。原来，张飞在芒砀山住了一个月，一日外出探听刘备下落，路过古城。他到县衙借粮，县官不给。张飞一怒之下，赶走县官，把古城做了安身之地。关羽一听张飞就在古城，欣喜异常，忙催孙乾先进城通报，让张飞前来迎接嫂嫂。
孙乾进了古城，见过张飞，告诉他刘备现在汝南，关羽护送两位夫人正赶往那里，现在就在城外。张飞听了一言不发，穿上铠甲，拿起钢矛，带领一千余人，直接出北门去了。孙乾非常惊讶，看张飞的样子，又不敢问，只好跟着出了城。
关羽望见张飞骑马奔来，忙把青龙刀交给周仓，拍马迎上前去。张飞却是怒目圆睁，大吼一声，挥起长矛便朝关羽扎了过来。关羽大吃一惊，迅速闪开，大叫："贤弟，这是为什么?你忘了桃园结义了吗?"张飞气冲冲地喝道："你既然无义，还有什么脸面来见我?"关羽焦急地问道："我怎么无义了?"张飞说道："你为封侯晋爵，背叛兄长，今天又来骗我，还说什么桃园结义，我今天就跟你拼个你死我活!"关羽说："两位嫂嫂就在跟前，关羽是什么人，贤弟可以去问嫂嫂。"两位夫人听见二人在外争执，忙掀开车帘让张飞住手，但无论两位夫人怎么解释，张飞就是不信，他大嚷道："大丈夫宁死不屈，天下哪有一身事二主的忠臣啊!"关羽一生视忠义如生命，听张飞如此一说，心里非常难过，说："贤弟，你冤枉我了。"孙乾盛在一旁说："云长确实是来寻找将军的。"张飞大声喝道："你怎么也帮他说话，你哪有什么好心，他一定是来捉我去邀功请赏的。"关羽辩解说："我如果来捉你，怎么不带军队，却只带了两位嫂嫂来?"张飞用手指关羽身后说："那不是军队，那是什么?"
关羽回头一看，果然有一队人马正朝这儿赶来，看那旗。帜，正是曹军。张飞见曾经指天共誓的结拜兄长今日却是这般花言巧语，薄情负义，不禁大怒道："你还有什么好说的?"说着挺起钢矛又朝关羽刺过来。关羽迅速闪过，说："贤弟你先住手，我这就去斩掉那曹军将领，你看我是不是真心。"张飞收住长矛，说："好，我去击三通鼓，你立即杀掉那来将!"转眼问，曹军已到了眼前，为首将领正是当日要去捉拿关羽的蔡阳。他举刀便冲关羽而来，大叫："我奉丞相之命前来捉你。"关羽不答话，挥刀相迎。张飞一通鼓还没击完，蔡阳已人头落地。曹军一哄而散。张飞这才相信眼前的关羽依旧是从前那个忠义两全的兄长。这时，古城中有士兵来报，城南门外有十几个人骑马而来。张飞心中猜疑不定，便拍马到了南门。那十几个人见到张飞，纷纷下马拜见。张飞一看，来者是糜夫人的哥哥糜竺和糜芳。原来，徐州兵败后，糜竺、糜芳兄弟二人逃难回了家乡。昨天在路上听人说有个姓张的将军占据古城，相貌如何如何。估摸着一定是张飞。今天便来打听，一看果然是他。张飞犄地说："云长哥哥与孙乾护送两位嫂夫人也是今日到的，他们已经知道大哥的下落了。"糜竺兄弟听了更是高兴，立即随张飞去见过关羽、两位夫人。张飞请众人人城。到了县衙，张飞命人大摆宴席，要与众人一醉方休，来庆贺这重聚之喜。第二天，关羽留张飞守城，自己和孙乾到汝南找刘备。到撩了汝南，刘辟却说刘备见汝南人马太少，又回河北袁绍那里去了。关羽无奈，只好回到古城，准备再到河北袁绍那里去。张飞担心关羽以前杀了颜良、文丑，袁绍不会放过他。关羽命周仓到卧牛山把裴元绍的人马召来前去接应。
关羽和孙乾只带了二十多人去了河北。快到河北界时，孙乾让关羽住下歇息，自己先去见过刘备，商量一下再作打算。关羽带了随从到附近一个村庄投宿。这时，一个老翁拄着拐杖从庄里走出来。关羽上前，两人施过礼，报上姓名。老翁说："我也姓关，叫关定。久闻将军大名，不想能见将军_面，真是三生有幸。"说完，便邀关羽到了自己家里，命两个儿子前来拜见，设席款待关羽等人。
孙乾到了河北见到刘备，把众人已到古城，自己和关羽前来请刘备回古城一事说了一遍。刘备说："谋士简雍也在这里，可以把他请来共同商量此事。"于是派人把简雍悄悄请来。孙乾把事情又说了一遍。简雍稍加思索，便说："主公可以明天去见袁绍，自荐到荆州说服刘表联合袁绍共同攻打曹操，您就趁此机会脱身。"刘备问："那你怎么办?"简雍胸有成竹地说："主公放心，我自有脱身之计。"
第二天，刘备来见袁绍，说："刘表现在镇守荆襄一带九个郡，粮草充足，军队精良。如果和他联合，一定能打败曹操。"袁绍说："我也派人跟他提过此事，但他一直不肯答应。"刘备说："他和我同是汉朝宗室，如果在下到荆州走一趟，问题肯定迎刃而解。"袁绍听了很高兴，便命刘备前往荆州。袁绍又说："听说关云长已离开许昌，要来河北，我一定把他杀了，为颜良、文丑报仇。"刘备见袁绍有意试探自己，便笑道："您当初让我写信召关羽来河北帮你打天下，现在又要杀他，不知您究竟如何打算。颜良、文丑跟云长比起来算什么，失了感颜良、文丑却得到了关云长，您心里还有什么遗憾呢?"袁绍笑道："玄德说得对，我不过开开玩笑罢了。你再使人去告诉他，让他尽快到我这里来。"刘备趁机说："那就派孙乾去吧。"袁绍答应了。刘备走后，简雍又来见袁绍说："玄德这一去，肯定是不回来了，我愿和他一起出使荆州，一来可以共同说服刘表，二来可以监视他。"袁绍听简雍讲得有道理，便命简雍和刘备一块儿到荆州。
刘备令孙乾先出城，去报知关羽，自己和简雍随后辞了袁绍一同上马出城。到了河北界上，孙乾迎接，一同到了关定庄上。关羽早已迎出门来，朝向刘备深拜下去。刘备连忙下马，匆匆走上前来，扶起关羽。关羽握住兄长的双手，泪水潸然而下。这时关定领着两个儿子前来拜见。关羽说："老翁与兄弟同姓，这是他两个儿子，长子关宁，学文，次子关平，学武。"关定请关羽收下关平。刘备说："既然老人家有如此心意，我这二弟至今还没儿子，就让关平做他的义子吧。"关定喜出望外，慌忙命关平跪下给关羽、刘备磕头。二人扶起关平，相视而笑。刘备担心袁绍一时变了卦来追，便和关羽等人辞了关定，带上关平匆匆向古城去了。
路上，不见周仓来接，关羽和刘备便先往卧牛山而来。正走着，忽然看见周仓领着几十个人飞奔而来。关羽见周仓身上有几处枪伤，等他拜过刘备后，便问出了什么事。周仓说："前天，有一人单枪匹马杀了裴元绍，占了卧牛山，山上的人都投降了他。我去拉人马时，只有这几个人过来，其余的都害怕那人，不敢过来。我气不忿，便与他打起来，可我敌不过他，被他刺了三枪。没办法，我只好赶来告诉主公。"刘备问："这人长得什么模样，叫什么名字。"周仓说："他长得威武雄壮，但不知叫什么名字。"关羽早已按捺不住胸中怒气，拍马搬向前，刘备在后，朝卧牛山赶来。众人来到山下，周仓叫战。不一会儿，便有一名战将手持长枪，率一队人马，奔下山来。不等关羽挥刀迎战，刘备朝马身上打了一鞭，冲上前去，大叫："子龙!"那人一看是刘备，马上丢了枪，翻身下马，朝刘备伏身拜下去。众人上前一看，果然是赵子龙。刘备问赵云怎么落到这步田地。赵云说："我上次解徐州之围后离了使君，又回到公孙瓒那里。
刘备和关羽也把别后自己的事说了一遍。刘备说："我初次见子龙，便感觉非常投缘。但那时你跟随公孙瓒，我不能横夺朋友爱将。不曾想今日老天又让我遇见了你!"赵云也感慨万端，说："这些年来，我奔走四方，择主而事，却不能施展我平生志向。今日能追随使君，也遂了我平生心愿。以后肝脑涂地，我也心甘情愿。"
赵云令手下人烧了山寨，率卧牛山全部人马当日便随刘备到古城去了。
在古城县衙，众人济济一堂，相互拜诉别后所遇到的事情。刘备见当口兵将飘零无一，今日兄弟又得重聚，将佐一人不缺，而且自己又新得赵云，了了长久以来的心愿，关羽也收了关平、周仓二人，心中非常高兴，下令杀牛宰马祭拜天地，耩黑毯犒劳军队，大摆宴席，与兄弟、将领痛饮一醉。
一天，刘辟差人来请刘备到汝南驻扎，刘备此时也正打算离开古城，于是便率领军队前往汝南，在那里招兵买马，慢慢谋求发展，以图大业。
官渡之战
袁绍见刘备一去不回，极为恼火。谋士郭图劝他说："刘备并不值得忧虑，曹操才是咱们最强大的敌人，应该先攻打曹操。"袁绍觉得有理，当即就要带兵攻打许昌，活捉曹操。袁绍手下有个叫田丰的谋士，上书劝他等待时机，贸然兴师动众怕有不利。谋士逢纪因嫉妒田丰的才能，就从旁边挑拨说："田丰说话不吉利，对出征不利。"袁绍本来就嫌田丰说话不中听，屡次触犯自己，一听这话就更来气了，当即就要杀了田丰。众人都来求情，袁绍才命人把田丰关在监狱里，说等打败曹操以后再处治他。因为官渡是许昌的门户，袁绍便带领七十多万大军，浩浩荡荡，向官渡进发。
一天，袁军到了阳武，谋士沮授劝袁绍说："我军人数虽多，但不如曹军勇猛；曹军虽然比我军勇猛，但粮草不如我军充足。因此，曹军利于速战，我军利于坚守。如果能够长期相持下去，曹军粮草接济不上，就会不战自败。"袁绍却仗着人多势众，只想速战速决，显示自己的威风，不仅不听沮授的良言，还说他动摇军心，令人把他囚禁起来。又下令七十万大军，四面安营，驻扎下来，东西几十里全是他们的营寨。那时曹军刚从许昌来到官渡，听说袁军人多，都很害怕。曹操知道军心不稳，就跟谋士们商量对策。谋士苟攸说："我军兵将勇猛但粮草不足，因此应当速战速决。"这正应了曹操的心思，于是就带领将士们去攻打袁绍。
袁绍带兵迎战。两军相遇，当下摆好阵势。曹操命令大将张辽出战。袁将张邰拍马来迎。两人都非常勇猛，战了四五十个回合，不分胜负。大将许褚是个急性子，见张辽不能立刻取胜，就挥刀纵马来助战，结果被袁将高览挺枪接住。四员大将分成两对儿拼杀，打得难分难解，两边的军兵都看呆了。曹操见状，命令大将夏侯悖、曹洪各带三干兵马，趁机一齐冲击袁军。谋士审配见曹军来冲阵，立刻叫人放起号炮。炮声一响，袁军阵内万箭齐发，原来审配早已埋伏好了弓箭手。一时间，箭如飞蝗，曹军哪里抵挡得住，赶紧往南撤退。袁绍带兵追杀，曹军大败，都退回到官渡。袁绍大军渡过黄河，逼近官渡安营扎寨。
曹操败了头阵，不敢再轻率出兵，只是坚守，袁军无法前进。为了逼曹操尽快退出官渡，审配建议在曹军寨前筑土山，可以居高临下，向曹营放箭。袁绍就选拔精壮军士，到曹寨前筑土山。一开始曹军还想阻拦，但被审配用弓箭手挡住了出口，出不来。这样，曹军眼睁睁地看着袁军在自己的寨前筑起五十多座土山。接着袁军又在土山中间放上木板，搭成云梯，并分派了弓箭手站在云梯上。曹军一看不妙，只得顶着挡箭牌寻寨。只要土山上梆子一响，就会箭如雨下，曹军都吓得趴在也上，一动也不敢动，还得用盾牌护住身体。袁军在云梯上瞧善曹军的狼狈相，禁不住哈哈大笑。
曹操赶紧召集谋士们商量应付的办法。谋士刘哗经过这几天的冥思苦想，设计出一种发石车，建议用它来对付袁绍。曹曝赶忙让人按着发石车的样子，连夜打造了六百辆，分布在营墙内，正对着袁军土山上的云梯。天亮后，袁军又耀武扬威地来到云梯上射箭。曹营内一齐拽动发石车，石头飞到空中，往上乱打。可怜这些弓箭手还没明白过来是怎么回事，脑袋已经开了花，死了无数。这下又轮到袁军吓破胆了，都称这车是霹雳车，当然也就不敢再登高射箭。审配见土山没有用了，就又向袁绍献上一计，命士兵用铁锹暗打地道，想直通曹营。结果他的计策被刘晔看穿，命士兵连夜绕着营寨掘了一道深沟。直到袁军掘地道掘到深沟边，没法再前进，又白费了许多力气。就这样，从八月初到九月底，两军在官渡相持了将近两个月。曹军渐渐疲乏，粮草也开始接济不上了。曹操想放弃官渡，退守许昌，犹豫不决之时，忽然想起了足智多谋的苟或(妒)，就征求他的意见。苟或劝他千万不要后退，因为袁军如果不能速胜，肯定会有变故，应该把握时机，用奇计取胜。曹操又有了胜利的信心，命令将士们尽力死守。袁绍见没办法迅速攻克官渡，就只好先退兵三十里。
一天，曹操抓住了袁绍的一个密探，得知袁将韩猛当夜要运粮到袁绍大寨，便派人半夜时分在半路截住韩猛，烧毁了他押运的三千多辆粮车。韩猛逃回来，袁绍要杀他出气，被官员们劝住。审配却从这次事件中得到了教训，他劝袁绍说："乌巢是咱们的屯粮重地，必须得派重兵把守，可千万不能再出差错了。"袁绍说他自有安排，让审配回邺(拍)郡去监督粮草，不要耽误了军队用粮。审配领命走了。袁绍派大将军淳于琼，带领赵睿等部将及两万人马去把守鸟巢。这个淳于琼性子暴烈，又好喝酒，士兵们都害怕他。到了乌巢，他更无所顾忌了，整天只知道和部将聚在一起喝酒，不做任何防备，别人也不敢劝他。
袁绍在乌巢有很多粮草，可这时曹操的军粮却快用光了。
他派人到许昌去催粮，结果使者走出没多远就被袁军抓住，绑了来见谋士许攸。这个许攸是曹操年轻时的朋友，此时是袁绍手下的谋士。他从使者身上搜出曹操的催粮信，拿着来见袁绍，建议说："曹操在官渡跟,相持很久了，许昌必然空虚，如果派人去偷袭，肯定能攻下许昌。现在曹操官渡的粮草已经用光，我们正好利用这个机会，分两路攻打他"。袁绍却怕催粮信是诱敌之计，不敢出兵。两人正谈论着，有人送上审配从邺郡写来的信。信上不仅说了运粮的事，还说许攸纵容家人胡作非为，并说已经把他的家人下在狱中了。这本是审配忌贤妒能，怕许攸得到重用而给许攸栽赃，袁绍却不辨是非，信以为真，痛骂了许攸一顿，把他赶出帐外。
许攸回到住处，越想越委屈，觉得遭人暗算，没脸再见人，拔剑就要自刎。侍从们拦住他，劝他去投奔曹操。许攸本不愿背叛袁绍，但想到他的昏庸无能，就知道他成不了大器，况且他还听信谗言，绝对不会再重用自己，也就没什么顾虑了。他偷偷地离开袁营，连夜去投奔曹操。
在离曹寨不远处，许攸被巡哨的曹兵抓获。他让士兵去禀报。曹操刚刚脱了衣服准备休息，听说许攸私自跑到寨中，十分高兴，连鞋也没来得及穿，光着脚就迎了出来。远远地一看见许攸，就欢喜得拍着手笑，等走到近前，又一把拉住许攸的手，一同走回帐中。不等许攸施礼，他先拜倒在地上，许攸慌忙扶起他来，说："您是大汉丞相，我只是一个平民百姓，您这么热情地迎接我，又行这么大的礼，我怎么承受得起呢?"曹操说："咱们是老朋友，怎么能用身份地位来区分呢?你这样说不是见外了吗?"许攸又感动又惭愧地说："我当初不够明智，投错了主子。"曹操说："你愿意来，我的事情就好办了。你现在就教给我个打败袁绍的法子，好吗?"许攸却不急于回辩黑避答他的问题，而是问他还有多少军粮，曹操说："约有一年的。"许攸笑说："未必有这么多吧?"曹操说："还有半年的。"哪知许攸一甩袖子站了起来，生气地说："我是诚心来投靠你，你却这样虚伪地骗我。早知这样，我还不如不来呢!曹丞相，告辞了。"说完就往外走。曹操见许攸真要离开，赶忙跑过去拉住他说："您先别生气，听我解释嘛!我是怕你来刺探军情，才故意那样说的，你既然真心前来，我就不用担心了。事实上，军粮只能维持三个月了。"许攸听完，忍不住噗哧一声笑了，说："人家都说你曹孟德是个奸雄，我还不信。今天我总算见识了!"曹操也笑着说："兵不厌诈嘛!"接着又伏在许攸耳朵边上悄悄地说："我给你说句实话，你可千万不要泄露出去。军中实际上只有这一个月的粮草了。"许攸却不理他那一套，大声嚷道："别瞒我了，我知道粮草已经用光了。"曹操大惊，急急地问："你是怎么知道的?袁绍知道这事吗?"许攸就把催粮信拿出来，并告诉他袁绍不听劝谏。曹操听说袁绍还不明白自己的实情，这才放下心来。他握住许攸的手，真心实意地向他请教破敌之计。许攸说："袁绍的军粮辎重，都存放在乌巢，现在是大将淳于琼把守。这个淳于琼只知道喝酒，没做什么防备。您可以选派精兵，谎称是袁将蒋奇领兵去护粮，没人会阻挡，到那里就找机会烧了他的粮草，不出三天，袁军就会不攻自乱。"曹操闻言大喜。
第二天，曹操亲自选了五千马步兵，准备去乌巢劫粮。为防止袁绍乘虚来劫寨，他教曹洪守大寨，让夏侯悖埋伏在左边，曹仁埋伏在右边。布置完毕，他亲自率领五千人马，打着袁军的旗号，趁着夜色，悄悄地向乌巢进发。
因为打着袁军的旗号，又说是蒋奇带兵护粮，曹军一路上没遇到任何阻拦。天快亮时，顺利到达乌巢。曹操命令士兵用背来的柴草，在周围放起火，呐喊着向里冲杀。这时淳于琼刚和部将们喝完酒，醉倒在大帐里，听到外面乱哄哄的，赶忙跳起来问："怎么回事?"话音未落，已经被曹兵用挠钩给拖倒在地上了。此时赵睿正好从邺郡运粮回来，看见屯上火起，赶紧赶来救援。士兵飞报曹操，请求分兵拒敌。曹操总共五千人马，哪有可能分兵?再说烧粮要紧，所以就大声命令将士们只管奋勇向前，等敌兵到身后时才能回头抵挡。于是将士们都争先杀敌，一会儿功夫，火焰四起，浓烟满天。等到赵睿带兵来到近前，粮草也快烧完了，这时曹军才回过头来拼杀。赵睿抵挡不住勇猛的曹军，被曹兵杀死。刚刚押运来的粮草也被烧光了。淳于琼被捉来见曹操，曹操让人割下他的鼻子、耳朵和手指，绑到马上，放回袁绍营中，去羞辱袁绍。
刚开始时，袁绍听说正北方火光满天，知道是乌巢出事了，赶忙召集文武商议。张邰主张救援乌巢，谋士郭图却坚持要趁机去劫官渡的曹营。袁绍见两人说得都有道理，就分兵两路，让蒋奇带一万人马去营救乌巢，让张邰、高览带五千人马去官渡劫寨。
这时候，曹操已经杀散了淳于琼的部卒，夺了他们的盔甲和旗帜，装成是乌巢败兵回营。在山间偏僻的小路上，正好碰上蒋奇。曹兵谎称是乌巢败下来的袁军士兵，骗过蒋奇，许褚又趁其不备，猛冲到了跟前，一刀把他砍死。曹兵杀光了蒋奇的一万兵马，随后许褚又派人谎报袁绍，说蒋奇杀退了乌巢的敌兵。袁绍就不再派人去接应，只是不断地往官渡增兵。这样，曹操带兵安全地向官渡撤退。
再说张邰、高览带兵刚到曹营，左边夏侯悖、右边曹仁、中路曹洪，一齐冲出来，袁军立刻溃退下去。等到接应的袁军来到时，曹操又带兵从后面杀来。曹军四面夹击，袁军死伤无弱数。张邰、高览好不容易才杀出一条血路，拍马往回逃。
乌巢败军回到大寨，袁绍一见淳于琼的狼狈相就火了，又听说他喝酒误事，立刻命人把他推出去斩了。接着又有人报告说张邰、高览劫寨失败。郭图因为劫寨是自己的主意，怕两人回来对证，就在中间挑拨，说他们想投降曹操，故意不肯卖力，才使劫寨失败。袁绍大怒，派人传高览、张邰二人回寨。郭图却先打发了一个亲信告诉二人，袁绍要杀他们。张邰、高览听了，不敢回营，只得回头去投降曹操。
此时，曹军烧光了袁绍的粮草，又打了胜仗，士气特别高涨。而袁绍军中许攸、张邰、高览先后都投降了，粮草又被烧光，所以人心惶惶。曹兵当夜又来劫寨，袁绍兵马又损失了一大半。
为了彻底打败袁绍，许攸向曹操献计说："对外可扬言调拨人马，一路取酸枣、攻邺郡，一路取黎阳，截断袁军退路。袁绍肯定会分兵拒敌。我们就趁他兵马起行、军心不定时去攻打，一定会大获全胜。"曹操采纳了他的计策，派人四处传扬。袁绍听说后大惊，他怕曹操端了自己的老窝，断了自己的退路，忙分兵救援。曹操探听到袁绍兵马开始行动，立刻兵分八路，直冲袁绍大营。袁军无心恋战，只顾逃命，军营内乱成一团。袁绍见情况紧急，盔甲都没来得及穿，就上马奔逃。曹兵在后面紧追不舍。袁绍只得丢下金银财物等不便携带的东西，急急忙忙渡过黄河，逃命去了。来时的七十多万兵马，这时只剩下八百多骑兵跟在身后。袁军死伤无数，血流成河，溺死在黄河里的更是不计其数。曹军大获全胜，收兵回营，论功行赏。
沮授因为被囚，没来得及逃走，被曹操活捉。曹操劝他投降，他宁死不降。曹操就留下他，想等他回心转意。谁知沮授巅却念念不忘袁绍，偷了匹马想逃回去，曹操发现后终于把他杀掉了。
袁绍在逃回的路上，听人说起当初田丰的明智，禁不住后悔没听他的话，觉得没脸再见他了。他把这想法告诉了来迎接他的逢纪。逢纪本来就跟田丰是死对头，他怕袁绍回去后会重用田丰，就在中间挑拨，说田丰笑话袁绍打了败仗。袁绍听了，当然恼羞成怒，立刻就派人去杀田丰。田丰早就料到了这一天，因此不等别人动手，就自刎而死。
很快袁绍回到冀州。这时他的身边已经没有了沮授、田丰那样既有才能又忠心耿耿的谋士，也没有了张邰、高览那样既勇猛善战又有谋略胆识的大将，只剩下了一些整日勾心斗角、争权夺利之辈。他自己也日渐消沉，不理政事，势力也就渐渐衰微。而曹操却通过这次官渡之战，势力大增，为他最终统一北方打下了基础。
马跃檀溪
刘备来到荆州后，刘表对他很好。一天，刘表派刘备讨伐贼寇。刘备大获全胜，并得到一匹千里马。刘表一见此马，赞叹不已。刘备便将马送给了刘表。
刘表的部下说："这匹马眼下有泪槽，额边生白点，名叫'的卢"骑着对它的主人不好，主公不可乘。"刘表于是又把马还给刘备，并请他到新野去屯兵。
第二天，刘备领着人马前往新野。才出了荆州城，只见一个人在马前作了个长揖说："这匹马不可乘。"刘备抬眼看去，原来是刘表的幕宾伊籍。刘备忙下马，问是怎么回事。伊籍便把昨天听到刘表部下的话告诉了他。刘备说："人的生死不是由马决定的，马怎么能妨害我呢?"伊籍佩服刘备见识高超，因此常和他往来。
一天，刘表请刘备到荆州赴宴。喝酒时，刘表忽然潸然泪下，他说："我有件心事，一直没有机会说。"刘备真切地说："兄长有什么难以决断的事?如果用到兄弟，我万死不辞。"刘表说："我前妻生的儿子刘琦，为人虽好，但是柔弱；后妻蔡氏生的儿子刘琮很聪明。我要废长立幼，又怕违背了礼法；要立长子，但蔡家的人都握有军权，又怕发生变乱。因为这件事才犹豫不决。"刘备认为废长立幼容易制造混乱。如果蔡家醮权力太大，应慢慢的削弱，不能因喜爱小儿子而立他做继承人。刘表听后默不作声。
刘表的夫人蔡氏平时就对刘备怀有疑心，每次刘表和刘备谈话她都来偷听。她在屏风后听到刘备的话，非常恼怒。刘备也意识到话语有失，忙起身假装去上厕所，打断刚才的话语。刘备走后，蔡夫人劝刘表除掉刘备，刘表只是摇头。蔡氏又秘密地把她兄弟蔡瑁叫来商议，决定在馆舍中杀死刘备。
伊籍得到消息，赶紧到馆驿告诉了刘备，请他快速起身离开。刘备连夜奔回新野。蔡瑁带兵来到馆舍时，早已是人去楼空。蔡瑁悔恨无比，就暗中和蔡夫人商议，要在襄阳以请众位官员庆贺丰收为借口，除掉刘备。
刘备得到请柬，才将先前的事告诉众人。经过商议，决定由赵云率领三百人，保护他同往襄阳。
刘备和赵云来到襄阳。蔡瑁出城迎接，显得非常谦恭。接着刘琦、刘琮二人领着文武官员出来迎接。刘备见二位公子都在这里，不再疑心。赵云率领三百人保护刘备，披甲挂剑，不离左右。
刘琦告诉刘备："我父亲生病，不能行动，特地请叔父来招待各地官员。"刘备答应了。第二天，荆州的九郡四十二州官员都已到齐。
蔡瑁命人将襄阳的三个城门守住，只留下西门不守，因为西门外有檀溪阻隔，根本过不去。
蔡瑁当时杀牛宰马，大摆宴席。刘备乘着的卢马来到州衙，命人将马牵到后园。众官都来了，刘备坐在中间，两位公子坐两边，其余的官员也都依次而坐。赵云带着剑站在刘备身边。有人在外厅另设一席，请赵云赴宴，赵云推辞不应。刘备繇黑稳才犹豫不决。"刘备认为废长立幼容易制造混乱。如果蔡家的权力太大，应慢慢的削弱，不能因喜爱小儿子而立他做继承人。刘表听后默不作声。
刘表的夫人蔡氏平时就对刘备怀有疑心，每次刘表和刘备谈话她都来偷听。她在屏风后听到刘备的话，非常恼怒。刘备也意识到话语有失，忙起身假装去上厕所，打断刚才的话语。刘备走后，蔡夫人劝刘表除掉刘备，刘表只是摇头。蔡氏又秘密地把她兄弟蔡瑁叫来商议，决定在馆舍中杀死刘备。
伊籍得到消息，赶紧到馆驿告诉了刘备，请他快速起身离开。刘备连夜奔回新野。蔡瑁带兵来到馆舍时，早已是人去楼空。蔡瑁悔恨无比，就暗中和蔡夫人商议，要在襄阳以请众位官员庆贺丰收为借口，除掉刘备。
刘备得到请柬，才将先前的事告诉众人。经过商议，决定由赵云率领三百人，保护他同往襄阳。
刘备和赵云来到襄阳。蔡瑁出城迎接，显得非常谦恭。接着刘琦、刘琮二人领着文武官员出来迎接。刘备见二位公子都在这里，不再疑心。赵云率领三百人保护刘备，披甲挂剑，不离左右。
刘琦告诉刘备："我父亲生病，不能行动，特地请叔父来招待各地官员。"刘备答应了。第二天，荆州的九郡四十二州官员都已到齐。
蔡瑁命人将襄阳的三个城门守住，只留下西门不守，因为西门外有檀溪阻隔，根本过不去。
蔡瑁当时杀牛宰马，大摆宴席。刘备乘着的卢马来到州衙，命人将马牵到后园。众官都来了，刘备坐在中间，两位公子坐两边，其余的官员也都依次而坐。赵云带着剑站在刘备身边。有人在外厅另设一席，请赵云赴宴，赵云推辞不应。刘备聪听见了，就命赵云前去，赵云只好答应了。
蔡瑁将宴席包围得如铁桶一般，将刘备带来的三百士兵都打发回馆舍，只等酒席上的人半醉时下手。酒过三巡，伊籍拿起酒壶为众官斟酒，他来到刘备面前时，又以目示意并低声说："请更衣。"刘备会意，起身去上厕所。
伊籍斟完酒，疾步来到后园，悄悄地对刘备说："蔡瑁设计要害先生。襄阳城外东、南、北三门都有军马把守，只有西门能出去，请快逃走!"刘备听后大吃一惊，忙去牵了的卢马，出了后园，也顾不上侍卫和赵云，飞身上马，直奔西门。来到城门，也不回答守门人的盘问，快马加鞭出了城。蔡瑁得知刘备逃走，立即上马，率领五百人马随后追赶。
刘备出西门后，行不多远，只见有条大河挡住去路。这就是檀溪。那檀溪有数丈之宽，波涛汹涌，无法渡过。刘备来到河边，勒马回首，只见背后尘土飞扬，追兵很快就要来到。刘备心想：这下完了。眼看追兵越来越近。刘备心中惊慌，忙纵马来到檀溪中。马走不多远，忽失前蹄，一下浸湿了刘备的衣袍。刘备情急之下，以鞭策马，大呼："的卢，的卢!今天你真害了我!"话音刚落，只见那马从水中一跃而起，飞到了对岸，刘备得救。
刘备来到河的西岸，回首望去，只见蔡瑁已率军来到河边。蔡瑁大喊："先生为何离开?"刘备生气地说："我和你无冤无仇，你为什么害我?"蔡瑁说他并无害刘备之心，边说边拈弓取箭，要射刘备。刘备早已望见，急忙拨马逃走了。
三顾茅庐
刘备独身逃出虎口，到了南漳。在那里，他遇到了一个名叫司马徽的隐士。司马徽说他落魄至此是因为没有遇到真正的贤才，而天下奇才就在眼前，建议他前去访求。刘备急忙问奇才在哪里，到底是谁。司马徽回答说："伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。"可当刘备进一步追问伏龙凤雏是谁时，他又闭口不言了，刘备只得作罢。
很快刘备又回到了新野。一天，他在街上看见一个人，头戴葛巾，身穿布袍，一路唱着歌走来。刘备见他穿戴像个隐士，听他歌中又有投明主之意，认为他可能就是司马徽所说的奇才，便赶忙将他请入县衙，询问姓名。那人回答说："我是颍川单福，早就听说您招贤纳士，特来相投。"刘备才知认错了人，但仍然非常高兴，便拜单福为军师。
此时曹操已经平定了冀州，又想攻打荆州，先派曹仁带兵三万来攻打新野。单福略施小计就打败了曹仁。曹操问谋士们单福是何人，程昱(沛)告诉他单福本名徐庶，是__个贤才。曹操便想招降他。程昱就设法将徐庶的母亲骗到了许都，又派人拿着模仿徐母字迹的假信来新野招徐庶。
徐庶是个孝子，为了母亲，只得辞别刘备。刘备万分不舍，送了一程又一程。徐庶十分感动，对刘备说："此处有一个奇才，就在襄阳城外二十里处的隆中。此人才能胜我千百倍，您如果能得到他，天下可定。"刘备忙问那人姓名。徐庶道："他叫诸葛亮，字孔明，现在与弟弟诸葛均在南阳隐居耕读。他的住处叫卧龙冈，所以自号为'卧龙先生'。此人是绝世奇才，您应当亲自去请他出山相助。"刘备说："司马徽先生曾对我说'伏龙、凤雏，两人得一，可安天下"您所说的莫非就是伏龙、凤雏吗?"徐庶道："凤雏是襄阳的庞统，伏龙正是诸葛孔明。"刘备这才恍然大悟，感谢徐庶的举荐，两人洒泪而别。
刘备回到新野，正安排礼物，准备前往隆中拜见诸葛亮，这时司马徽来了。刘备非常高兴，请他进了后堂，告诉他自己接受了徐庶的建议，正打算去拜访诸葛亮。司马徽这才告诉他说："诸葛亮与徐庶，以及博陵崔州平，颍川石广元，汝南孟公威是密友。这四人虽然也都是贤才，但才能和志向都不如诸葛亮。诸葛亮的才能，可以与使周兴盛八百年的姜子牙、使汉朝兴盛四百年的张良相媲美。"说完，告别刘备，飘然而去。刘备见徐庶、司马徽两人如此盛赞、佩服孔明的才能，更加坚定了请他出山的决心。第二天一早，他就同关羽、张飞和一些随从前往隆中。一路打听着，来到了卧龙先生的茅庐前。刘备下马，亲自敲门。一个小童开门出来，说先生一早就出门了。刘备忙问去了哪里。小童说不知道，因为先生一向行踪不定。刘备又问什么时候回来。小童说归期也不定。刘备一听，失望极了。张飞说："既然见不着，咱们回去算了!"刘备想再等一会儿。关羽也劝他先回去，以后再派人来打听。刘备觉得有理，就嘱咐小童说："如果先生回来，就告诉他刘备曾来拜访。"小童答应了。刘备上马离去。
走到几里路之外，刘备还是依依不舍，禁不住勒住马回头观看隆中景物，果然清秀不俗。刘备正在感叹，忽然看见一个人，拄着竹杖，从山间小路走来。这人头戴逍遥巾，身穿黑布袍，器宇轩昂，丰姿俊爽。刘备看他这气度，认定是卧龙先生，赶上前施礼。那人说自己不是孔明，而是孔明的朋友、博陵崔州平，今天也是来拜访孔明的。刘备跟他谈起天下大事，崔州平认为治乱无常，都有定数，与其白费心力，不如顺其自然。刘备见话不投机，只得告辞，与关、张上马，继续往回走。张飞路上还埋怨他不该跟个酸秀才说这么多废话。
三人回到新野。过了几天，刘备派人去打听，听说卧龙先生已经回来了，便让人备马，准备再请孔明。张飞不高兴地说："诸葛亮不过是一个山野村夫，哥哥您又何必亲自去请呢?派个人把他叫来不就是了!"刘备责备他说："见贤士就应该有见贤士的方式。孔明是当今天下的大贤才，怎么能随便叫来叫去呢?"说完就上马去隆中。关羽和张飞也只好骑马跟随。当时正是隆冬季节，天气寒冷，满天乌云。他们走出不远，忽然刮起了大北风，飞飞扬扬下起大雪来。不一会儿，漫山遍野一片银白。张飞说："天寒地冻的，为什么跑这么大老远去见一个没用的人呢?还不如回新野去暖和暖和。"刘备说："我正想让孔明知道我求贤若渴的诚意呢，怎么能返回去?如果你们怕冷，你们就先回去吧!"张飞说："我死都不怕还会怕冷?我只是怕哥哥您白费心思。"刘备说："那你就不要多说了，老老实实跟我走就行。"三人迎着大风雪往隆中而来。将近茅庐，忽然听见路旁的酒店里有人一唱一和。两人唱完以后，拍掌大笑。刘备心想卧龙先生可能就在其中，于是下马走进酒店，见两人正对坐饮酒。刘备一问，才知道他们不是卧龙，而是卧龙的朋友颍川石广元和汝南孟公威。刘备便邀他们一起去卧龙庄上，两人以山野小民不懂治国安民的大事为由谢绝了。刘备只得辞别他们，前往卧龙冈。
到了孔明庄前，刘备下马敲门，问小童先生在不在家，小童说正在屋里读书呢。刘备大喜，跟着小童走进大门。来到中门，忽然听到吟诗声，他就站在门旁往里观看，只见一个少年正坐在炉边，抱着膝盖吟诗。刘备等他吟完诗，才走上草堂，施礼道："刘备久仰先生大名，只是无缘拜见。前几天因徐庶称赞荐举，来到贵庄，可惜没有遇见。今天特意冒雪而来，得见先生，真是万分荣幸。"那少年赶忙站起来还礼道："将军难道是刘豫州，想要见我哥哥吗?"刘备惊讶地说："难道您还不是卧龙先生吗?"少年道："我是卧龙的弟弟诸葛均。我们兄弟三人，长兄诸葛瑾现在在孙权那里做谋士，孔明是我二哥，昨天被崔州平邀出去游玩了。"刘备叹息道："我真是缘分浅薄，两次都遇不到贤士!"张飞见风雪正大，劝刘备早些回去。刘备只好给孔明留下一封信，再三嘱咐诸葛均转交给他，才告辞出门。
刘备上马刚要走，忽见小童冲着篱笆外招手叫道："老先生来了!"刘备一看，只见小桥西边，一人骑着毛驴冒雪而来。那人头戴暖帽，身穿狐裘，后面还跟着一个青衣小童，抱着一个酒葫芦。转过小桥时，那人还顺吟了一首诗，诗句很美。刘备叹道："这才真是孔明先生呢!"赶紧滚鞍下马，向前施礼道："先生冒雪山游，真不容易。刘备在此等候多时了。"那人一听，慌忙下驴还礼。诸葛均在后面道："这不是我二哥卧龙，而是我二哥的岳父黄承彦。"刘备才知道又认错了人，便问他有没有见到孔明。黄承彦说没有，自己也是来看他的。刘备只得辞别黄承彦，上马回去。这时风雪更大了，刘备回望卧龙冈，想到两次未遇孔明，惆怅不已，闷闷不乐。
回到新野之后，光阴荏苒，很快又到了新春。刘备选择了一个吉利的好日子，还郑重其事地斋戒了三天，洗了澡，换了新衣服，准备第三次往卧龙冈去请孔明。关羽和张飞听说，很不高兴，一起来劝谏。关羽说："哥哥您已经亲自去拜访过两，次，这礼节实在是太重了。看来诸葛亮是虚有其名，所以回避着不敢见您。您就不要再这么固执了!"刘备却坚持认为请大贤就要有请大贤的礼节。张飞说："他不过是一个山野之人，怎么称得上大贤?这次不用哥哥您亲自去，我自己去就行了；他如果不来，我就用根麻绳把他绑来!"刘备见他如此无礼，训斥了一番，张飞才安静下来。
随后三人骑马带领随从前往隆中。离孔明的茅庐还有半里路，刘备就下了马，步行前往，表示恭敬，结果正遇上诸葛均。刘备赶忙施礼，问他卧龙在不在家。诸葛均说昨晚刚回来，今天肯定能见到，说完也不带他们回家，就径自走了。刘备长出一口气，说："这次还算幸运，终于能够见到卧龙先生了!"
三人来到庄前，刘备敲了敲门，小童开门出来，说先生虽然在家，却正在屋里睡觉，还没醒来。刘备让关羽、张飞在门外等着，自己轻轻地走进去，见卧龙先生仰面躺在草堂的炕上睡得正香。刘备不敢打扰，就站在台阶下面等。过了老半天，诸葛亮还没醒来。关、张在外面等得不耐烦了，便进来瞧瞧。一见刘备还站在那儿等，张飞当时就火了，对关羽说："这先生也太傲慢了。明知咱哥哥在这儿站着等他，他竟然还装睡不起。我到屋后放上把火，看他起不起来!"关羽好容易才劝住他。刘备轻声呵斥他们两个出去等着。再往草堂上看时，只见先生翻了个身，刘备以为他要起来，却见他又朝里继续睡了。小童想要通报，被刘备拦住。又等了一两个时辰，孔明才醒来，随口还吟了一首诗。
孔明念完诗，翻过身来。小童说刘皇叔已经等候多时了．孔明起来道："怎么不早告诉我呢?我得先去换换衣服。"说黄就到后面去了。又过了好一会儿，他才穿戴整齐出来迎接。翔备仔细一看，只见孔明身高八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身捌鹤氅，飘飘然有神仙的气概。刘备赶忙下拜道："我是刘备．久闻先生大名，如雷贯耳。可惜来过两次，都未能见上一面。我给您留的信，不知您看过没有?"孔明道："我不过是南阳能一个村夫，却让将军白跑了几趟，实在是惭愧。"两人施完礼．分宾主落座，小童捧上茶来。
喝完茶，刘备便向孔明请教济世安民的良策，孔明以年敛才疏为借口推辞。刘备再三诚恳求教，才笑着问他的志向。刘备郑重地对孔明说："汉王室已经衰败，现在奸臣当道。我不自量力，想要为天下伸张正义，可惜无才无能，至今未有建树。愿先生能教我，帮助我脱离困境。"孔明见他说得如真诚，就帮他分析天下形势道："曹操已经平定袁绍，现在拥有百万之众，挟天子以令诸侯，您不能与他相争。孙权占据江东，有长江天险，人民乐意归附，所以只能用为援兵而不能夺取。您要成就霸业，必须让曹操占天时，让孙权占地利，您占人和。先取荆州为家，然后取西川建基业。这样就能与曹操、孙权成三足鼎立之势，然后才能夺取中原。"刘备闻言大喜，顿首拜谢。
刘备见孔明虽在茅庐，但对天下大势洞若观火，就更加信服他的才能，拜请他出山相助。孔明推辞道："我喜欢耕种读书，懒于应对世务，所以不能奉命。"刘备哭着说："先生您不出山，天下的百姓可怎么过啊!"说完，泪水湿透衣襟。孔明见他如此诚恳，便道："既然将军不嫌弃，我愿意为您效犬马聪之劳。"刘备高兴万分，赶忙让关羽和张飞进来拜见。刘备等人在孔明庄上住了一夜。第二天，诸葛均回来了。孔明嘱咐他说："我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山相助。你在家好好耕种，不要荒了田地。"随后孔明就跟随刘备去了新野。
从此以后，诸葛亮全力辅佐刘备争霸天下，为刘备后来三分天下，立下了汗马功劳。
军师初用兵
刘备三顾茅庐，才把诸葛亮请出山。回到新野，刘备拜孔明为军师，对他言听计从，两人整谈论天下大事。关羽和张飞见了很不高兴，对刘备说："孔明年纪轻轻，能有什么本事?您对他未免太好了!又没见他有什么才能。"刘备说："我得到孔明，就像鱼得到水一样，你们就不要再多说了。"关、张见他这么说，也就只好退下了。
一天，有人送了一个牦牛尾巴来，刘备顺手拿起牛尾来编帽子玩，正好被孔明看见。孔明严肃地批评他没有远大志向。刘备赶忙把帽子扔在地上，向孔明道歉。孔明道："人无远虑，必有近忧。你如今只有几千人马，万一曹兵来了，怎么迎敌?"刘备说："我也正为这事发愁呢，只是还没想到好办法。"孔明于是让他从新野的老百姓中招了三千人，自己天天教他们布阵，以便将来抵挡曹军。
过了不久，曹操果然派夏侯悖带兵十万，杀奔新野来了。刘备问关、张怎么迎敌。张飞说："哥哥问我们做什么?派您的'水'去不就行了?"刘备说："用智当然靠孔明，用武还得靠你们，你推托什么!"关、张走后，刘备又请孔明来商议。孔明恐怕关、张不听号令，就请刘备把剑印借给他用，刘备答应了。
孔明拿到剑印，立刻召集众将前来听令。众将到齐，孔明叫过关羽、张飞、赵云、刘封等人如此这般吩咐了一番，命他们依计行事。关羽说："我们都出去迎敌，不知军师您干什么呀?"孔明说："我只坐守新野县城。"张飞大笑道："我们都出去拼命，你却坐在家里享福。你倒舒服!"孔明道："剑印在此，违令者斩!"刘备忙说："难道没听说过'运筹帷幄之中，决胜千里之外'这句话吗?你们不要违抗军令。"张飞冷笑着往外走，关羽追上去对他说："咱们先看他的办法奏不奏效，不奏效时，再问他也不晚。"两人走了。众将同关、张一样，都不知孔明才能到底多大，所以尽管听令，也都心存疑惑。刘备也是将信将疑。
再说曹将夏侯悖和于禁，带兵到了博望，派一半精兵作前队，其余一半在后面保护着粮车。这时正是秋天，秋风慢慢刮起来。人马正往前走，前面忽然起了尘土。夏侯悖分开人马，问是何地，向导回答说前面是博望坡。夏侯悖让于禁、李典押住阵脚，他亲自出马来到阵前。只见赵云带一队老弱军马来到，夏侯悖哈哈大笑道："有人在丞相面前夸诸葛亮是神人。现在看他用兵，也不过如此。他用这样的兵马作前部跟我对敌，这不是赶着犬羊来跟虎豹相斗吗?我已经在丞相面前夸下海口，说要活捉刘备和诸葛亮，现在看来一定能够实现。"说完，就亲自纵马向前，与赵云战在了一起。
战了不到十个回合，赵云诈败而走，夏侯悖带兵追赶。赵云走了十来里，回马又战，战了几个回合又走。曹军大将韩浩怕前面有埋伏，便催马上前，提醒夏侯悖。夏侯悖却认为这样的敌兵，就是十面埋伏，也不可怕，因此不听韩浩的话，一直追到博望坡。这时只听一声炮响，刘备带兵前来接应。夏侯悖撩见刘备兵马不整，笑着对韩浩说："这就是他们的埋伏。我今晚不到新野，誓不罢兵!"
这时天色已晚，又刮起了大风。夏侯悖一心想活捉刘备，所以只顾带兵追赶。后面于禁、李典走到狭窄处，见两边都是芦苇，树林丛杂，怕敌人用火攻，赶忙阻拦后面的军队。可是人马走起来，一下子也拦不住。于禁又策马跑到前队，喊住夏侯悖，提醒他小心火攻。夏侯悖这才猛然醒悟，赶紧命令军马停止进发。话音未落，就听背后喊声大起，又望见一片火光突然升起，随后两边的芦苇也着了。一霎时，四面八方都是火。又赶上风大，火势就更猛了。曹军自相践踏，死者不计其数。赵云带兵回过头来赶杀，夏侯悖只得冒火而逃。
李典在后队中见情况不妙，赶忙往回逃命，火光中一队军马拦住去路，为首一员大将，正是关羽。李典纵马混战了一会儿，然后夺路而走。于禁见粮草车辆都被火烧，便从小路逃命去了。夏侯兰、韩浩来救粮车，正遇上张飞。才战了两三个回合，张飞就一枪刺死夏侯兰，吓得韩浩夺路而逃。两军一直杀到天明才收兵。事已至此，夏侯悖只得收拾残兵败将，回许昌去了。
关羽、张飞收兵，路上相对叹服道："孔明真是神人啊!"两人走不多远，见士兵簇拥着一辆小车而来，车中端坐一人．正是孔明。关、张赶忙下马，拜伏于车前。刘备、赵云、刘封等也都带兵回来了。孔明聚集众军，把所获粮草分赏将士，班师回新野。新野百姓扶老携幼，前来拜谢刘备、孔明的救命之恩。孔明回到县中，大开庆功筵，论功行赏，将士们无不叹服。
第二天，孔明说夏侯悖败回，曹操肯定会亲自带兵前来，应该趁刘表病重，夺取荆州来抵挡曹操。而刘备却因受刘表收魏留之恩，不肯做这忘恩负义之事。孔明也不好勉强。
过了不久，探马飞报说曹操带兵五十万，分成五队，杀奔新野而来，前队曹仁领兵十万，已到博望。刘备忙请孔明商议。孔明道："主公请放心。上次一把火，烧了夏侯悖大半人马，这次曹兵又来，我让他再中我一计。不过新野住不得了，我们还是先到樊城去避一避吧!"说完便派人四处张榜，告诉百姓，愿意跟随的，马上收拾东西一起去樊城。百姓知道刘备仁德，都愿意跟随，于是孔明当即派人到河边去调拨船只，摆渡百姓。
安排好百姓，孔明又聚集众将听令。先叫关羽道："你带一千兵马，到白河上游埋伏，让士兵们用布袋装满沙土，阻住白河的水流，等到明日三更以后，只要听到下游人喊马嘶，就赶紧取出布袋，放水淹他们，然后顺水杀下来接应。"又对张飞说："你带一千军马去博陵渡口埋伏。这里水势最慢，曹军被淹，肯定从这里逃走，那时你再乘势杀来接应。"然后又命赵云道："曹军入城，一定会在民房内安歇。你先派士兵在民房顶上多藏些硫磺焰硝之类引火的东西，然后再兵分四路，埋伏在四个城门外。等明日黄昏起风以后，让西南北三门伏军把火箭射人城中，只留东门放他们逃走。你带兵在东门外埋伏，等他们逃出来后，再从后面追杀。"最后又命刘封道："你带两千兵马，到新野城外鹊尾坡前驻扎，布成疑兵。曹兵肯定不敢追杀，然后你再分头埋伏。只要看见城中火起，就出来追杀败兵。"众将通过上次博望坡之战都已服了孔明，所以这次毫无异议，立即领命而去。孔明便与刘备登高嘹望，专等捷报。再说曹仁、曹洪带兵十万为前队，前面又有许褚带领三千铁甲军开路，浩浩荡荡，杀奔新野而来。这天中午时分，许褚来到鹊尾坡，望见坡前一队人马，都打着青、红旗，阵容整齐。这时，许褚怀疑有埋伏，便止住军队，然后骑马飞报曹仁。曹仁道："这是疑兵，肯定没有埋伏。你赶快进兵，我马上就带兵赶到。"许褚领命，回到坡前，带兵杀人林中，却找不到一个人。这时太阳已经偏西，许褚正想带兵前进，只听山上大吹大擂，抬头一看，见刘备和诸葛亮正在山顶上对坐饮酒呢!许褚大怒，领兵找路上山，山上放下石头滚木来，曹军无法前进。此时山后又喊声大震，许褚便想找路厮杀，可天色已经晚了，找不到路了。
许褚正犹豫不决，这时曹仁领兵赶到。他叫许褚不要厮杀，先夺下新野县城休息一晚再说。军士到了城下，只见四门大开，曹兵进城，没遇到任何阻挡，也看不见一个人，原来百姓都跟刘备到樊城去了，新野只剩下一座空城。曹洪让士兵休息，第二天一早再进兵。此时士兵又累又饿，所以都去找民房做饭、安歇。曹仁和曹洪就在县衙里住下。
一更天以后，起了大风。守门军士飞报曹仁城内起火。曹仁说："这一定是军士做饭不小漏下的火，不要自己吓唬自己。"话还没说完，又有几个前来报告说西、南、都着火了。曹仁赶忙让众将上马。这时满城都是火，全城上下一片通红，比上次博望坡的火还大。曹仁带领众将冒着浓烟烈火，找路逃命，一听说东门没有火，就急急忙忙奔出东门。士兵争相逃命，自相践踏，死伤无数。曹仁等人刚逃出火坑，背后喊声大起，原来是赵云带兵赶来，被打了个落花流水。
到四更时分，人困马乏，士兵也都被烧得焦头烂额。曹仁好容易才奔到白河边上，幸好河水又不深，所以军马都下河饮水。一时间人声喧哗，马也叫个不停。关羽在上游听到人喊马嘶，忙令士兵拽起布袋，放开河水，一时间水势滔天，往下游冲去，曹军人马溺死水中的不计其数。曹仁见状，赶紧带领众将往水流慢的博陵渡口逃去。只听喊杀声大起，一支军队拦住去路，当先一员大将，豹头环眼，正是张飞。张飞把丈八蛇矛一挺，喊道："曹贼快来受死!"曹军大惊。许褚上前，与张飞交锋，曹仁等趁机逃走。许褚也不敢恋战，打了几个回合便夺路而逃。张飞杀败曹军，也不再追赶，接着刘备、孔明一同沿河到了上游。这时刘备、关羽等人已安排好了船只，大家一齐渡过白河。孔明又教人放火把船筏烧毁，以免曹军用来追赶，然后带兵往樊城去了。
曹仁收拾残兵败将，回到新野，让曹洪去报告曹操。曹操一听接连两次失利，大怒道："诸葛亮一个山野村夫，怎敢如此无礼!"亲自带领大军，来到新野，命人到处搜山，可惜已经空无一人。
诸葛亮初出茅庐，就用两把大火，烧得曹军片甲不留。从此，曹兵只要听到诸葛亮的名字，就胆战心惊。
单骑救主
诸葛亮初出茅庐，便用两把大火烧得曹军胆战心惊，气得曹操冒丈。听说刘备、诸葛亮带领新野百姓逃到了樊城，曹操立即亲自率领大军前来攻打。
孔明见曹操大兵压境，樊城孤城难守，便让刘备赶快放弃樊城，暂时到襄阳躲避。可是刘备不忍心舍弃百姓。百姓知道刘备仁义爱民，也都愿意跟随他。于是刘备带百姓一起渡江前往襄阳。到了襄阳东门，只见城上旌旗遍布，将士全副武装。原来荆州守将、刘备同姓兄长刘表已经去世，蔡夫人在弟弟蔡瑁等的帮助下，立亲生儿子刘琮为继承人，将刘表长子刘琦赶到了江夏。此时刘琮已经投降曹操，正在襄阳驻扎。刘备勒马冲城上喊道："刘琮贤侄，我只是想救百姓，并没有别的意思。你快点打开城门。"刘琮不敢开门。蔡瑁怕刘备趁机夺城，命令士兵往下射箭，城外百姓顿时乱作一团。刘备没有办法，只得带领百姓离开襄阳，前往江陵。
刘备正带着百姓慢慢赶路，忽然哨马报告说曹操正在樊城整顿船只，马上就要渡江赶来。众将都劝刘备道："江陵是荆州要地，钱粮充足，完全可以抵挡曹军。可是带着这几万百姓，每天只能走十几里，什么时候才能到江陵?我们现在兵力不足，万一曹兵追上怎么办?不如暂时丢下百姓，先走一步。"刘备哭着说："做大事的人，都以仁义为本。老百姓因为我仁德而依附我，我不能丢下他们不管。"孔明见刘备携民渡江的决心不可改变，只得派关羽往江夏刘琦那里去搬救兵，命张飞断后，赵云保护刘备家人，其余将领照顾百姓。这样，他们每天只能走十来里路。
曹操从樊城渡江赶到襄阳。因为刘琮是荆州旧主，为免除后患，曹操杀了蔡夫人和刘琮，又招降了蔡瑁、文聘等可以利用的大将。听说刘备带领百姓才走出三百多里，曹操便派文聘带领五千骑兵，星夜追赶刘备，他自己亲率大军随后赶来。
刘备带着几万百姓和几千军马，缓慢向江陵进发。见关羽搬救兵迟迟不回，刘备担心刘琦拒绝救援，便派孔明带五百兵马亲自前往江夏求救。孔明走后不久，哨马报告曹兵快到了。谋士简雍与部将糜竺、糜芳都劝刘备丢下百姓逃命，刘备仍然不肯。到了当阳县的景山，天色已晚，刘备让人马驻扎下来。四更天时，突然听到西北方向喊声震天，曹操带大兵赶到了。刘备大惊，赶忙带领二千精兵迎敌，可是曹军势不可挡。正在危急关头，幸好张飞带兵赶到，杀开一条血路，保护着刘备往东逃。文聘拦住去路，刘备骂他忘恩负义，背主投降，文聘羞愧难当，带兵走了。张飞保护刘备边战边逃，等到天明，听到喊声渐渐远了，刘备才停住马休息。此时随行的只剩下一百多骑兵，百姓和刘备的家人及糜竺、糜芳、简雍、赵云等，都不知下落。
刘备正在悲叹落泪，忽然见糜芳踉踉跄跄地跑来，说赵子龙投降曹操去了。刘备叫他不要胡说，他相信赵云不会背叛自己。张飞说："他可能是看我们势穷力尽，所以投奔曹操，享受荣华富贵去了!"刘备道："这不可能。子龙在患难之际跟随了我，他心如磐石，不是荣华富贵能动摇得了的!"可糜芳坚持说亲眼看他往西北方向去了。张飞大怒道："我去找他!要是撞见他，非一枪刺死他不可!"刘备忙挡住他，劝他不要多疑，说子龙往西北方向去，肯定有原因。张飞哪里肯听，带二十几个骑兵，飞快赶到长坂桥。桥东正好有片小树林，张飞心生一计，让士兵砍了树枝，拴在马尾上，在树林里往来驰骋，冲起尘土，仿佛许多军马埋伏在内。张飞却独自在桥上横矛立马，向西观望。
再说赵云，从四更时分与曹军厮杀，杀到天亮时，却不见了刘备的家人。赵云暗想："主公把甘、糜两位夫人和小主公阿斗托付给我，现在却在军中失散，我还有什么脸面去见主公?不如与曹军决一死战，找回两位主母和小主人。"赵云主意已定，可是回头看时，才发现身边只剩下三四十个骑兵了。他顾不得许多，拍马冲人敌军阵中。此时百姓嚎哭之声，震天动地，身受重伤、抛儿弃女者不计其数。
赵云正在乱军中奔走寻觅，忽见一人躺在草中，仔细一看，原来是简雍。简雍告诉他两位主母抱着阿斗逃命，自己去追赶，却被曹兵一枪刺下马来。赵云让随从给简雍一匹马，派两个士兵保护他去见刘备。他对简雍说："您告诉主公，我赵云就是上天入地，也要找到主母和小主人。如果找不到，我就战死沙场。"说完，拍马往长坂坡而去。
赵云正奔走时，一个士兵告诉他甘夫人跟着一伙百姓，往南逃走了。赵云赶忙纵马往南赶去，见前面一伙百姓正在奔逃。赵云大喊道："甘夫人在里面吗?"甘夫人在人丛中看见赵石，放声大哭。赵云下马请罪道："让主母失散，是我的罪过啊!糜夫人和小主人在哪里?"甘夫人说："我和糜夫人弃了车马，杂在百姓当中逃命。后来被一队曹军冲散，不知糜夫人和阿斗现在在哪里。"正说话时，老百姓喊曹军来了。赵云赶忙上马，只见曹将淳(chan)于导带着一千多人马，绑着糜竺，正要去向曹操请功。赵云大喝一声，挺枪纵马，直取淳于导。淳于导抵挡不住，被赵云一枪刺于马下，曹军四散奔逃。赵云抢了两匹马，请甘夫人和糜竺上马，自己在前面杀出一条血路，一直把他们送到长坂桥。
这时，张飞正横马桥上，见了赵云大叫道："子龙，你怎么背叛我哥哥?"赵云说："我找不到主母和小主人，才落在后面，怎么能说我背叛主公呢?"张飞道："要不是你救了简雍，他回来报信，现在又救回夫人，我非杀了你不可!"赵云问他|刘备在哪里，张飞说就在前面不远处。赵云对糜竺说："你保护甘夫人先去见主公，我再回去找糜夫人和小主人。"说完，带领几个骑兵从原路杀回。
赵云正奔走之时，见一曹将提枪背剑，带着十几个人跃马而来。赵云也不答话，纵马直取那将，交马只一个回合，便把那将刺于马下，其余的人都逃命去了。赵云夺了那把剑，看见剑柄上有金嵌的"青钮"两个字，才知道刺死的是曹操的背剑之将夏侯恩，得到的是曹操的宝剑。赵云插剑提枪，杀人重围，此时随从都已经被冲散，只剩下他孤身一人，他却丝毫没有退意，只顾来回寻觅，只要碰上百姓，就询问糜夫人的下落。赵云找了好大一会儿，才有一个老百姓指着前面一个断墙告诉他说："夫人腿上中了枪，走不动，抱着孩子在那里坐着呢!"赵云赶忙找寻，只见一堵墙下，有一眼枯井，糜夫人正抱着阿斗，坐在井边上哭呢。赵云忙下马伏地请罪。糜夫人说："见到将军，阿斗就能活命了。请将军看在他父亲漂荡半生，只有这点骨肉的份上，好好保护他。只要他能回到他父亲身边，我就死而无憾了!"赵云道："夫人受苦，是我的过错。请夫人不必多说，赶紧上马，我步行杀敌。就是拼上一死，也要保护夫人突出重围。"糜夫人说："这不行，将军不能没有战马，这孩子还要将军保护。我现在身受重伤，死又有什么可惜?将军还是赶紧抱孩子走吧，不要管我了!"赵云再三请夫人上马，糜夫人就是不肯。此时四面喊声又起来了，糜夫人趁赵云不注意，把阿斗扔在地上，翻身投入枯井而死。
赵云见夫人已死，怕曹军偷走夫人尸体，便将土墙推倒，把枯井埋上。然后解开勒甲丝绦，放下掩心镜，把阿斗抱在怀里，提枪上马。刚上马，曹将晏明已经带一队人马来到跟前。晏明手持三尖两刃刀来战赵云，不到三个回合，被赵云一枪刺死。
赵云杀散众军，冲开一条血路。正奔走时，前面一支军马拦住，当先一员大将，正是张邰。二人战了有十几个回合，赵云担心阿斗，不敢恋战，夺路而走，谁知"扑通"一声，连马和人都颠到土坑里了。张邰挺枪来刺，那匹马忽然腾空一跃。跳出坑外。张邰见了，惊惧不已，带兵后退，赵云才得以脱身。赵云正纵马奔走，忽然背后有两将大叫道："赵云休走!"前面又有两将截住去路。赵云抖擞精神，力战四将，曹军又一齐拥到跟前，将他团团围起。赵云拔出青钰剑一阵乱砍，那宝剑削铁如泥，锋利无比，赵云手起处，人头落地，血如涌泉，杀退众军将，冲出了重围。
曹操在景山顶上，看见山下一员大将往来冲突，所到之处，威不可挡，忙问那是何人。曹洪飞马下山大喊道："军中战将留下姓名!"赵云边杀敌边高声回答道："我是常山赵子龙!"曹操感叹道："真是虎将啊!我要生擒他!"曹洪便令飞马传报各处将士：如果赵云到了，不许放箭，要捉活的。赵云拯才得以逃脱此次灾难。
赵云杀出重围时，已是血满战袍。正往前赶，山坡下又闯出两支军马来，是钟缙、钟绅兄弟两个。两人一个使大斧，一个使画戟，拦住赵云厮杀。赵云挺枪便刺，钟缙挥起大斧来迎。两马相交，战不到三个回合，赵云一枪刺死钟缙，夺路便走。背后钟绅持画戟赶来，追到赵云马后，那支戟在赵云后背不远处乱刺。赵云急忙拨回马来，用枪挡过画戟，右手拔出青钰宝剑砍去，钟绅连头盔带脑袋被砍去一半，当即落马而死，士兵都逃散了。
赵云赶忙往长坂桥奔去。这时后面喊声又起，原来是文聘带兵赶来。赵云奔到桥边，已经是人困马乏，再也无力抵挡，见张飞仍在桥上挺枪立马，忙大叫道："翼德快来救我!"张飞道："你赶快走，我来抵挡追兵。"赵云于是纵马过桥。
赵云骑马跑了二十多里，才见刘备和众人在一棵树下休息。赵云一见刘备，赶忙下马，伏地而哭。刘备也忍不住掉下泪来。赵云一边喘着粗气一边哭诉道："赵云丢失主公家人，罪该万死。糜夫人身带重伤，不肯上马，投井而死，我只得推倒土墙埋上夫人尸体。怀中抱着公子，拼死突围，靠主公洪福，才侥幸脱身。刚才公子还在怀里啼哭，这一会儿不见动静，恐怕是保不住了。"说完赶忙解开盔甲，只见阿斗睡得正香。赵云高兴地说："幸好公子无恙!"双手把阿斗递给刘备。刘备接过来，一下扔在地上，说："为你这小子，差点儿失掉我一员大将。"赵云赶忙从地上抱起阿斗，感动得落下泪来，又拜倒在地上，说道："赵云我就是肝脑涂地，也不能报答主公的知遇之恩啊!"刘备连忙扶起赵云，用好言抚慰。赵云在曹操的百万大军中往来冲杀，单骑救主，从此常山赵子龙名震天下。
张飞吓退曹兵
张飞接应赵云过桥之后，一人立在桥头，专等后面的百万曹兵。
曹将很快就到长坂桥。只见张飞倒竖胡须，圆睁环眼，手提钢枪，立马桥上。又见桥东树林后面，尘土大起，文聘怕有伏兵，不敢上前。一会儿，张邰、夏侯悖等大将也都到了。他们以为这又是诸葛亮的计策，后面可能有伏兵，也都不敢近前。于是众将扎住阵脚，在桥西一字儿摆开，派人飞报曹操。
曹操闻报，急忙上马，从阵后赶来。张飞隐隐约约见曹军后面青罗伞盖、旌旗仪仗来到，料到是曹操心疑，亲自来看，于是故意厉声大喝道："我是燕人张翼德，谁敢与我决一死战?"声如巨雷，曹军吓得两腿直打哆嗦。曹操赶忙让人拿掉伞盖，回头对众将说："我听人说张飞在百万军中取上将之首，如同探囊取物，今日千万不可轻敌。"话还没说完，张飞又瞪圆眼睛大声喝道："燕人张翼德在此，谁敢来决一死战?"曹操见张飞有如此气概，认为树林后面肯定有重兵埋伏，就打算退兵。张飞望见曹操后军阵脚开始移动，知道曹军害怕。于是挺矛又大喝一声道："战又不战，退又不退，是何缘故?"喊声未
完，曹操身边的夏侯杰，已经惊得肝胆碎裂，跌下马来。曹操也十分害怕，回马便走，众军将也都一齐往西逃走。一时间丢盔弃甲，人如潮涌，马似山崩，自相践踏，死伤无数。后人有诗赞美张飞：长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁。一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。
曹操被张飞的威风吓退，纵马逃命，帽子和簪子都落了，披头散发往西奔逃。张辽赶上曹操，扯住他的马缰。曹操惊惶失措，还以为被张飞抓住了呢!张辽说："丞相不要惊慌，张飞一人，不足为惧，现在赶快回军，还能够抓住刘备。"曹操此时神色方才安定下来，但还不敢回军，只派人再去长坂桥探听消息。再说张飞见曹军一拥而退，也不敢追赶，急忙命士兵摘去马尾上的树枝，又把桥梁折断，然后回马来见刘备。刘备说："你不该拆断桥梁，曹军肯定会再来追赶。"张飞说："他被我三声大喊吓得倒退数里，怎敢再来追呢?"刘备说："你如果不拆断桥梁，他怕有埋伏，就不敢再回军追赶。现在你已经拆断了桥梁，他料到我军心怯，肯定是没有埋伏，必然前来追赶。他有百万大军，还愁搭不起一座桥来吗?"张飞闻言，懊悔不已。此时刘备只剩下一百多将士，身后却有百万军追兵，所以不敢再往江陵，只得即刻起身从小路投奔汉津，往江夏方向逃走，因为孔明和关羽都去江夏刘琦那里搬救兵去了。
再说曹操听探马说张飞已经拆断桥梁而去，这才明白并无埋伏，说："立即传令，命一万士兵，迅速搭建三座浮桥，要连夜过桥，追赶刘备。"大将李典说："这恐怕又是诸葛亮的计策，不可轻易进兵。"曹操说："张飞不过是匹夫之勇，哪有什么计谋?"桥搭好后，曹操带兵连夜追杀刘备。
刘备快到汉津时，忽见后面尘土飞扬、鼓声连天、喊声震地。此时前有大江，后有追兵，刘备无奈，只得命赵云准备抵、挡曹兵。曹操见刘备就在前面不远处，便命令众将说："刘备就在眼前，此时不擒，更待何时?不能再放虎归山了!"众将领命，一个个拼命追赶。忽然山坡后一声鼓响，一队人马飞奔而出，当先一员大将，手拿青龙刀，坐下赤兔马，大叫道："关某在此等候多时了!"原来关羽听说当阳长坂坡大战，特地到此拦截来追赶的曹军。曹操一见关羽，就勒住马，回头对众将说："我又中了诸葛亮的妙计了!"随即传令火速撤退。
关羽追了一段，便回来保护刘备到汉津。刘备等人上了战船，忽见江南岸战鼓大鸣，船只无数，顺风扬帆而来，原来是刘琦从江夏前来接应。刘备大喜，合兵一处，沿江而行。忽然{又见一队战船，从西南方向一字儿摆开，乘风唿哨而来。一人纶巾道服，悠然坐在船头，原来是诸葛亮借了夏口之兵前来助战。
此时探马报告说曹操带兵往江陵去了。原来曹操见关羽在旱路带军截住，怀疑有重兵埋伏，不敢来追，又怕刘备从水路夺取江陵，所以带兵火速赶往江陵。既然已经来不及与曹操争夺江陵，刘备只得到别处安身。孔明说："夏口城池险固，又有钱粮，可以长期据守。请主公暂时到夏口屯扎。公子仍回江夏整顿船只，收拾军器。两下为犄角之势，可以抵挡曹操，如果同去江夏，反而势单力孤了。"刘琦说："军师之言有理。但我想先请叔父暂到江夏，等军马整顿停当，再回夏口不迟。"盛情难却，刘备便命关羽带五千军马先去夏口屯扎，自己则与孔明、刘琦往江夏整顿军马去了。
蒋干盗书将十盗吊曹操亲自率领大军南征，夺取了襄阳和荆州，把刘备赶到江夏。他打算一举平定江东，但又担心刘备联合东吴，于己不利，便先派使者前往江东，以共分荆州为诱饵，诱骗孙权投降，共同攻打刘备。然后命荆州降将蔡瑁、张允为水军都督，统率水军，自己率领马步军，总共八十三万，号称一百万，水陆并进，沿江而来，寨栅联络有三百多里。
此时孙权正屯兵柴桑。接待完曹操使者，聚集谋士商议对策。谋士们有的主战，有的主降，孙权犹豫不决。鲁肃则建议他联合刘备，共破曹操。孙权觉得有理，便派鲁肃前往江夏探听刘备的虚实。孔明正打算去联合孙权，见鲁肃来到，就趁机跟鲁肃来到江东。孔明凭借三寸不烂之舌，终于说服了孙权。孙权决心联合刘备，与曹操决一死战，命周瑜为大都督，领兵抗敌。
周瑜与鲁肃带五万大军乘战船往夏口进发，并邀了孔明一同前往。在离三江口五六十里的地方，战船依次停住，周瑜在中央下寨，岸上傍着西山安营。刘备远远望见江南岸旌旗遍布，知道东吴已经发兵，赶忙调江夏之兵，来樊屯扎，以便孙刘两军互相救应，共同抵挡曹操。
曹操见周瑜领兵前来，便派使者给他送来一封信。周瑜一见信封上写着"汉大丞相付周都督开拆"，不由大怒，一把把信扯碎，摔在地上，命人杀了使者，让随从拿着人头回去报告曹操，随后令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，周瑜亲自带领众将接应，乘战船往对岸进发。
曹操知道周瑜撕毁书信，杀了使者，大为恼火，命蔡瑁、张允为前部，自己为后军，催战船前进。这蔡瑁、张允本是荆州降将，熟悉水战，二人带兵到了三江口，只见东吴战船，一字儿摆开，飞驰而来。为首一员大将，坐在船头上大叫道："我是甘宁，谁敢来和我决战?"蔡瑁让他的弟弟蔡璃前去应战。两船快靠近时，甘宁拈弓搭箭，对准蔡鞭射。蔡璃应弦而倒，当即毙命。甘宁驱船前进，同时万弩齐发，曹军抵挡不住。右边蒋钦、左边韩当，直冲人曹军阵中。曹兵大多都是北方人，不习惯水战，而甘宁等三路战船，却纵横水面，应付自如，又有周瑜在后助战，东吴士兵越战越勇，曹兵死伤无数。周瑜虽然得胜，但怕寡不敌众，便下令鸣金，收住船只。曹军败回。
曹操回到大寨，责备蔡瑁、张允说："今日失利，都是因为你们不尽力!"蔡瑁说："荆州水军，已经好久没有操练了。北方士兵，又不习惯水战，所以今天打了败仗。现在唯一的办法是建立水寨，让北方之兵在内，荆州之兵在外，每天训练，训练好了才可以出兵。"曹操于是命蔡瑁、张允去训练水军。他们把沿江一带分为二十四座水门，大船在外，作为城郭，小船在内，可以自由往来。晚上点上灯火，照得水面一片通红，旱寨三百多里，也是烟火不断。
再说周瑜当夜登高观望，见曹寨中灯火满天，不免心惊。第二天，周瑜乘一条小船，亲自来探看曹军水寨。周瑜不看则递给大将太史慈说："你带上我的剑做监酒。今天宴饮，只叙朋友交情，不谈战事，违犯者斩。"太史慈答应了，按剑坐在席上。蒋干大惊，但又不敢多言。周瑜又说："我从领兵以来，滴酒不沾，可今天与好友久别重逢，又没有什么顾虑，应当一醉方休。"说完，大笑畅饮。
喝到半醉，周瑜携蒋干一同走出帐外。只见左右军兵全副武装，持刀而立，威风凛凛，又见粮草堆积如山。这本是周瑜预先安排好的，他却装醉大笑道："想我当年与子翼同窗共读时，怎会想到有今天?"蒋干忙道："依公瑾兄的才能，这也是应当的。"周瑜握住蒋干的手说："我主吴侯对我言听计从，又与我同甘共苦。表面上是君臣，实际上是亲骨肉。除了尽忠报国，我还有什么话说?所以就是苏秦、张仪那样的说客复活，口若悬河，舌如利刃，也不能让我动心。"说完大笑。蒋干吓得面如土色。周瑜重新拉蒋干入帐，与众将继续喝酒，并指着石游对蒋干说："这都是我们江东的英杰，今日之会，可以称为群英会。"天晚后，周瑜命点上灯烛，继续痛饮，又起身，舞剑作歌，满座鼓掌欢笑。
喝到深夜，蒋干推辞说不能再喝了，周瑜便命撤席，众将告辞回各自营帐。周瑜假装大醉，说："很久未与子翼同睡了，今晚我们一起睡吧!"说完便拉蒋干到后帐休息。周瑜和衣卧在床上，呕吐得满地狼藉，弄得蒋干无法入睡。想到说服周瑜的任务没有完成，蒋干辗转难眠，二更时分，坐起身来，见灯还亮着，周瑜已是鼾声如雷。蒋干见桌上堆着一卷文书，便下床偷看，原来都是来往书信。其中一封，封面上写：蔡瑁、张允谨封。蒋干大惊，忙打开看，见信上写道："我们投降曹操，并非为功名利禄，而是迫于形势。如今我们已骗过曹军，把他们困在水寨之中，只要有机会，就会将曹操首级，献于都督麾下。"
蒋干见蔡瑁、张允结连东吴，忙把信藏到身上。再想看别的信时，见周瑜在床上翻身，急忙吹灯上床。只听周瑜嘴里含糊地说："子翼，几日之内，我让你看曹操的人头。"蒋干勉强答应了一声。过了一会儿，周瑜又说："子翼，我让你看曹操人头。"蒋干见周瑜说梦话，便问他怎样得到曹操人头，想套出实情，周瑜却又装作睡着了。
四更时分，侍从进来喊周瑜。周瑜假装忽然从梦中惊醒，问侍从床上那人是谁。侍从说："都督请蒋干同睡，怎么忘了?"周瑜故作懊悔地说："我平时从不喝醉，可昨天却喝多了误事，不知酒后有没有失言?"侍从说："江北有人到此。"周瑜忙喝道："小点声!"又叫："子翼!"蒋干假装熟睡没有答应。周瑜跟随侍从轻轻走出帐外，蒋干忙侧耳倾听，只听有人对周瑜说："蔡、张两位都督说至今没有机会下手。"后面的话声音很低，听不清楚。很快，周瑜回来，又叫蒋干，蒋干不敢答应，蒙头装睡。周瑜知道蒋干已经中计，心中暗喜，重新躺下。此时蒋干已确信蔡、张二人连结东吴，他怕周瑜天明找不到书信会害自己，所以挨到五更天就坐起身来。他喊周瑜，周瑜不应。蒋干大喜，还以为周瑜真睡着了，便偷偷出帐，叫起随从，来到寨门。守门军士问他去哪里，他说怕耽误周瑜领兵作战，暂时告辞，军士也不阻拦。
蒋干飞快赶回曹寨，面见曹操，呈上密信，并将情况详细说了一遍。曹操一听，勃然大怒，当即把蔡瑁、张允叫来，命他们立刻迸兵。两人说军士还没训练成熟，不能轻易进兵。曹操怒喝道："等你们训练好了，我的头早献给周瑜了!"两人不知何意，惊慌失措，无法回答。曹操见状，更不怀疑，喝令武士把两人推出去杀掉。等武士把头献于帐下，曹操方才醒悟，明白中了周瑜的反问计了。他心中后悔，嘴上却不说，只说他们怠慢军法，然后又从众将中选出毛玢、于禁做水军都督。
周瑜听说曹操杀了蔡瑁、张允，心中大喜，对众将说："我所担心的，就是这两个人，因他们熟悉水战，对我们不利。现在总算剿除了他们，我也就没有什么可担忧的了!"
毛玢、于禁是北方人，并不善于调练水军。因此，自从失去了蔡瑁、张允，曹军就没有再得到很好的训练，为后来赤壁失利埋下了隐患。
草船借箭
周瑜除掉了蔡瑁、张允两个心腹�